Czy warto kupować Ethereum?

2024.12.19 2024.12.19 Czy warto kupować Ethereum?

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

Inwestowanie w Ethereum stało się swego rodzaju dobrym obyczajem w branży kryptowalut, która znana jest z niestabilności. Nawet aktywa cyfrowe o wartości wielu miliardów dolarów nie są wiarygodne. A jeśli moneta przynosiła wcześniej pasywny dochód przed ponowną inwestycją w nią, musisz zapoznać się ze wskaźnikami makroekonomicznymi i zbadać rynek. Powinieneś również zbadać, jak zmienił się blockchain i jakie plany ma zespół tokenów na najbliższą przyszłość.

W tym artykule zbadamy kwestię aktualności zakupu Ethereum w 2023 roku. Zacznijmy od historii powstawania drugiej kryptowaluty świata, algorytmów pracy i planów rozwojowych, które pomogą odsłonić finansową przyszłość monety. Zastanówmy się nad sposobami wykorzystania ETH, jego zakupem i wymianą, specyfiką rozwoju rynku, a także czynnikami, które mogą wpłynąć na jego płynność w przyszłości.

Historia Ethereum (ETH)

Jako pomysł Ethereum wprowadził pod koniec 2013 roku młody kanadyjski deweloper Vitalik Buterin. Sam blockchain ETH urzjzał światło dzienne 30 lipca 2015 roku po zbiorze funduszy w 2014 roku.

W 2016 roku doszło do słynnego scamu Dao, jednej z pierwszych zdecentralizowanych organizacji autonomicznych. W wyniku ataku hakerskiego skradziono około 50 milionów dolarów. Aby chronić fundusze swoich użytkowników, Vitalik podjął bezprecedensowy i kontrowersyjny krok — bezpośrednią interwencję w blockchain Ethereum w celu anulowania operacji hakerskich.

Decyzja ta była niejednoznacznie postrzegana przez społeczność kryptowalutową. Grupa entuzjastów postanowiła wesprzeć oryginalny łańcuch blockchain, który później nazwano Ethereum Classic (ETC). Nowa gałąź pod egidą Vitalika zachowała nazwę Ethereum (ETH).

Jakie są warianty zastosowania Ethereum?

Blockchain Ethereum jest największy na rynku kryptowalut, nie licząc Bitcoina. Popularność sieci wynika z jej niezawodności. Wysoka decentralizacja sieci Ethereum z jednej strony uniemożliwia uzyskanie kontroli nad całym blockchainem, znacząco szkodząc projektowi lub go wyłączając. A z drugiej strony poszerza możliwości jego wykorzystania.

Ethereum i DeFi

DeFi to otwarty globalny system zdecentralizowanych finansów, stworzony jako alternatywa dla tradycyjnego systemu finansowego, w którym wszystkie fundusze są kontrolowane przez banki i agencje rządowe. Większość istniejących usług i protokołów DeFi działa na blockchainie inteligentnych kontraktów ETH, zapewniając jego wysokie zapotrzebowanie. Do najważniejszych projektów należą: Compound, Bancor, MakerDAO.

Zdecentralizowane produkty pozwalają płacić, otrzymywać płatności za usługi, pożyczać i inwestować. Oznacza to, że uczestnicy już dziś otrzymują wszystkie narzędzia do prowadzenia działalności finansowej. Ale co najważniejsze, infrastruktura DeFi przeżywa wykładniczy wzrost. A jeśli teraz całkowity wolumen transakcji kryptowalutowych za pośrednictwem DeFi szacuje się na dziesiątki miliardów dolarów, w ciągu zaledwie 5 lat może pokonać marżę 100 miliardów dolarów.

Ethereum i NFT

Ethereum jest dominującym blockchainem na innym obiecującym rynku. Mówimy o NFT, które rozwijają się dynamicznie od 2020 roku. 

I nie chodzi tu o rewelacyjne obrazy JPG na blockchainie, ale o pełnoprawne zdecentralizowane oprogramowanie, które będzie przechowywane w NFT jak w pudełku.

Wielu ekspertów uważa, że NFT stanie się nieodłącznym elementem nadchodzącego globalnego trendu tokenizacji aktywów i kojarzy go z pozytywnymi prognozami ceny Ethereum. Jednocześnie wdrażane są już pierwsze programy NFT dla branży gier. Kupowanie i sprzedawanie NFT w ramach gier stanie się wiarygodnym przewodnikiem dla młodych użytkowników w świecie kryptowalut, a jednym z głównych beneficjentów tego trendu będzie ETH, jako lider rynku infrastruktury DApps i inteligentnych kontraktów.

Wykorzystanie Ethereum w sektorze płatności

Handel społeczny Ethereum nabiera rozpędu. Pod tym względem z łatwością konkuruje z Bitcoinem. Prawie wszystkie witryny i usługi, które przyjmują płatności kryptowalutą, obsługują obie monety cyfrowe.

Takie rozpoznanie Ethereum wiąże się z:

• wysoką niezawodnością sieci;

• wsparciem przez praktycznie każdy z istniejących gorących portfeli;

• możliwością zakupu ETH na dowolnej giełdzie kryptowalutowej;

• decentralizacją, z wyłączeniem kontroli przez organy nadzorcze.

Pełne przejście na Ethereum 2.0 prawdopodobnie jeszcze bardziej przyspieszy wdrożenie. Druga wersja działa już w sieci testowej. Aktualizacja blockchain ma na celu zwiększenie szybkości transakcji i zmniejszenie zużycia energii. Oznacza to, że posiadacze będą mogli szybciej dokonywać płatności i płacić mniej za gaz, czyli za umieszczenie transakcji w bloku. Innymi słowy kupowanie Ethereum i płacenie nim stanie się jeszcze wygodniejsze. 

Analiza fundamentalna Ethereum

Analiza fundamentalna Ethereum, podobnie jak każdej kryptowaluty, polega na badaniu różnych czynników, które mogą wpływać na cenę i długoterminowe perspektywy. Poniżej znajduje się lista kontrolna czynników do przeprowadzenia fundamentalnej analizy Ethereum.

Aktualizacje i opracowania technologiczne

Śledź aktualizacje, takie jak przejście na Ethereum 2.0 lub wprowadzenie nowych funkcji. Mają one na celu popraw wydajności i bezpieczeństwa sieci, co w przyszłości zwiększy zaufanie inwestorów.

Różnorodność zastosowań

Im więcej aplikacji i projektów jest zbudowanych na blockchainie Ethereum, tym większe jest zapotrzebowanie na tę kryptowalutę. Pojawienie się projektów, opartych na DeFi i NFTS w pewnym czasie silnie wpłynęło na cenę ETH.

Zmiany w przepisach prawnych

Wszelkie wiadomości o regulacji kryptowalut w dużych krajach mogą wpłynąć na cenę Ethereum. Na przykład zakaz lub ograniczenie Ethereum może spowodować spadek ceny.

Konkurencja

Obserwuj rozwój innych platform blockchain ze wsparciem dla inteligentnych kontraktów. Konkurenci, tacy jak BnB Chain lub Polygon, są nieco lepsi od Ethereum. Stale powiększają swoją bazę użytkowników, w tym kosztem użytkowników ether blockchain.

Wskaźniki makroekonomiczne

Kryzysy gospodarcze i geopolityczne, wysoka inflacja, bezrobocie. Te i inne czynniki makroekonomiczne wpływają na nastroje inwestorów i prowadzą do niestabilności nie tylko na giełdzie, ale także w kryptowalutach.

Aktywna zaangażowana społeczność

Niewątpliwą zaletą Ethereum jest jego rozwinięta i liczna społeczność. Rozwiązania Open Source oraz biblioteki gotowych skryptów pozwalają na szybszy rozwój produktu. Podobnie jak fora eksperckie lub czaty publiczne z doświadczonymi programistami, stają się czynnikiem decydującym przy wyborze platformy do opracowania własnego inteligentnego kontraktu. 

Obawy o bezpieczeństwo

Kilka lat temu każda wiadomość o kolejnym włamaniu do projektu i kradzieży kilku milionów dolarów mogła znacząco wpłynąć na kurs Ethereum. Teraz rynek stał się bardziej „gruboskórny”, ale wciąż pojawiają się precedensy, gdy bankructwo projektów wpływa na rynek. Najnowszym przykładem jest bankructwo niesławnej giełdy FTX.

Wolumen obrotu

Wysoki wolumen obrotu może świadczyć o zainteresowaniu Ethereum wśród traderów i inwestorów, a niski o jego spadku.

Korelacja z giełdą i Bitcoinem

Bitcoin, podobnie jak indeks giełdowy SPX, jako główne dominanty na rynku są niczym innym, jak wróżeniem z fusów. Jeśli Ethereum porusza się wbrew głównemu punktowi odniesienia, jest to sygnał obecności czynników wewnętrznych, na przykład poważnych insiderów, wpływających na ruch cen.

Przeprowadzając fundamentalną analizę Ethereum należy uwzględnić te czynniki razem i ocenić je z uwzględnieniem ogólnych trendów i nastrojów rynkowych.

Analiza techniczna Ethereum

Analiza techniczna Ethereum, podobnie jak analiza techniczna innych kryptowalut, polega na przestudiowaniu wykresów cenowych w celu przewidzenia przyszłych ruchów cenowych. Oto kilka narzędzi, których możesz użyć w analizie technicznej Ethereum.

Wykresy cen

Wykresy cen są podstawą analizy technicznej. Najczęściej spotykane są te liniowe, świecowe i barowe. Bardziej egzotyczne wersje wykresów to Heiken Ashi, Kagi, Renko. Każdy z typów posiada mocne i słabe strony, które wymagają pogłębionych i szczegółowych badań.

Trendy

Ethereum można śmiało nazwać modnym instrumentem handlowym. Jest to szczególnie dobrze odzwierciedlone na starszych ramach czasowych w parze z dolarem amerykańskim. Wyznaczenie aktualnego trendu jest podstawą analizy technicznej. Przynajmniej 50% sukcesu prognozy kursu zależy od poprawności diagnozy kierunku ruchu rynkowego. 

Poziomy wsparcia i oporu

Są to poziome linie, wskazujące poziomy, na których cena Ethereum ma tendencję do zatrzymywania się lub odbijania. Służą one do opracowania strategii handlowej i planu handlowego.

Kanał handlowy

Jego zasadniczą różnicą w stosunku do poziomów wsparcia i oporu jest to, że kanał może być nachylony. Narzędzie to jest szczególnie ważne dla traderów o strategiach wysokiej częstotliwości, którzy preferują handel wewnątrzkanałowy.

Poziomy Fibonacciego

W praktyce poziomy Fibonacciego są prawie zawsze wykorzystywane w prognozowaniu ceny z wykorzystaniem analizy technicznej. Faktem jest, że po znaczącym ruchu cen rynek prawdopodobnie doświadczy korekty do poziomów, które stanowią pewien procent głównego trendu. Poziomy te są często wyrażane w procentach, takich jak 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 100%. Trader zakłada, że uczestnicy rynku będą reagować na te wartości jako poziomy wsparcia lub oporu i buduje plan handlowy, określając punkty wejścia i wyjścia z transakcji.

Wskaźniki techniczne

Wskaźniki techniczne są dodatkowymi dodatkami do wykresu cenowego. Pomagają zidentyfikować formacje rynkowe, trendy, poziomy kluczowe, punkty otwarcia i zamknięcia oraz dziesiątki innych parametrów.

Istnieją dziesiątki tysięcy wskaźników technicznych. Nikt nie potrafi podać dokładnej liczby, ale wszystkie można podzielić na trzy grupy:

• wskaźniki trendów, które pomagają określić aktualny kierunek ruchu ceny Ethereum, momenty gwałtownych skoków i załamania rynku w perspektywie historycznej;

• stochastyki i oscylatory pokazują punkty prawdopodobnego odwrócenia ceny i zmiany trendu, pomagając zawrzeć transakcję w najbardziej udanym momencie;

• wskaźniki wolumenu obejmują klasyczne wskaźniki wolumenu handlowego, wskaźnik profilu rynku i analizę skupień.

Formacje ruchu cen

Kategoria ta obejmuje wiele narzędzi analizy cen, a nawet całe teorie. Do najpopularniejszych należą:

• klasyczna analiza graficzna;

• formacje świec japońskich lub price to action;

• teoria fal Elliotta;

• fraktale;

• formacje harmoniczne.

Podczas przeprowadzania analizy technicznej należy pamiętać, że żadne narzędzie ani metoda nie jest w 100% dokładna. Aby podejmować świadome decyzje i inwestować z zyskiem, musisz korzystać z kombinacji narzędzi i własnego doświadczenia.

Analiza nastrojów Ethereum

Analiza nastrojów lub analiza sentymentu Ethereum odnosi się do pomiaru ogólnego nastroju, którego doświadcza rynek lub inwestorzy w odniesieniu do danego aktywa. Analiza ta może opierać się na wiadomościach, opiniach, mediach społecznościowych i innych publicznych źródłach informacji. Poniżej przedstawiamy kilka podejść do analizy sentymentu rynku Ethereum.

Analiza mediów społecznościowych

Na przykład wśród użytkowników Twittera czy Reddita jest wielu uczestników rynku kryptowalutowego. Na podstawie komentarzy i postów na tych platformach społecznościowych można ocenić nastroje na rynku. Jeśli wejdziesz na kanał analizowanego projektu w Telegramie lub Discordzie, możesz zrozumieć, jak aktywna jest społeczność i jakie nastroje w niej panują. Istnieją również platformy, takie jak CoinMarketCap lub CoinGecko, które gromadzą informacje o każdej kryptowalucie i zbierają opinie użytkowników.

Analiza zasobów medialnych i agregatorów wiadomości na temat rynku kryptowalutowego

Wiadomości o regulacjach, aktualizacjach technologicznych, partnerstwach i innych wydarzeniach mogą mieć duży wpływ na nastroje na rynku. Wiadomości tworzą wspólny ton agendy, który wpływa na użytkowników.

Platformy analityczne

Jedną z najbardziej znanych platform specjalizujących się w analizie sentymentu rynku kryptowalutowego jest santiment.net. Istnieje również bardziej przystępna cenowo alternatywa — wskaźnik chciwości i strachu. Najpopularniejszym z nich jest alternative.me. 

Google Trends

Analiza zainteresowania Ethereum za pomocą Google Trends może dać wyobrażenie o popularności wyszukiwania i o tym, jak zainteresowanie nim zmienia się w czasie.

Powyższy wykres przedstawia dynamikę wyszukiwania Ethereum w wyszukiwarce w ciągu ostatnich 5 lat. Widać, że po przeciągającej się ciszy wykres zaczyna na nowo ożywać. 

Można jednak manipulować opinią publiczną, a analiza sentymentu nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty stan rzeczy. Aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji na rynku, trzeba połączyć analizę sentymentu z analizą techniczną i fundamentalną.

Inwestować w Ethereum czy Bitcoin?

Liderami rynku kryptowalut są Ethereum i Bitcoin. Z pewnością zajmują pierwsze dwie pozycje pod względem kapitalizacji. 

Bitcoin i Ethereum różnią się celem. Bitcoin jest pierwszą i najbardziej znaną kryptowalutą. Jest ono określane jako „cyfrowe złoto” ze względu na jego ograniczoną marginalną rolę w zakresie dostaw i przechowywania. Został stworzony jako zamiennik prawdziwych pieniędzy, a Ethereum został stworzony, aby pomóc w rozwoju zdecentralizowanych aplikacji z inteligentnymi kontraktami.

Szybkość transakcji to kolejna różnica między Ethereum a Bitcoinem. Ethereum może przeprowadzić około 15 transakcji na sekundę, podczas gdy Bitcoin — tylko siedem. A wraz z rozszerzeniem skalowalności blockchain, szybkość transakcji w ETH może wzrosnąć jeszcze bardziej.

Typową wadą Bitcoina i Etheru jest wysoka cena za transakcję. W zależności od obciążenia sieci może wzrosnąć do kilkudziesięciu dolarów. Głównym powodem jest kolejna słabość sieci blockchain pierwszej generacji — trudności z ich skalowalnością.

Wybór między Bitcoinem a Ethereum zależy od celów inwestycyjnych i ryzyka, które inwestor jest skłonny podjąć. Jeśli potrzebujesz „cyfrowego złota” do długoterminowego przechowywania, Bitcoin może być lepszym wyborem. Jeśli interesuje Cię potencjał zdecentralizowanych aplikacji i inteligentnych kontraktów, wybierz Ethereum.

Czy warto inwestować w Ethereum?

Przed zainwestowaniem w Ethereum trader musi upewnić się, że inwestycja się opłaci w perspektywie długo- lub krótkoterminowej. Poniżej przyglądamy się powodom, dla których warto inwestować w Ethereum.

Czym są smart kontrakty?

Powodem, dla którego Ethereum stało się tak popularne, że prawie strąciło Bitcoina z piedestału w 2017 roku, są inteligentne kontrakty. BTC oferuje zdecentralizowane rozwiązanie zamiast klasycznego rozwiązania bankowego. Inteligentne kontrakty oferują to samo rozwiązanie do autonomicznego działania każdego programu.

Innymi słowy smart kontrakt to samodzielny program, który działa w ramach blockchaina, jest odporny na cenzurę i blokowanie. Kod programu jest przejrzysty i publiczny, co oznacza, że jest bezpieczniejszy. Taki program nie potrzebuje osobnego operatora, może działać autonomicznie i być zarządzany w sposób zdecentralizowany i kolegialny, co jest podstawowym warunkiem stworzenia Dao.

Jak dotąd głównym czynnikiem hamującym są nieporozumienia między organami regulacyjnymi w różnych krajach dotyczące inteligentnych kontraktów. Technologia wyprzedza swoje czasy i jest w stanie zrewolucjonizować takie obszary, jak prawa własności i prawa własności intelektualnej, zarządzanie, administracja biznesowa, finanse, inwestycje i rozwój gier.

Tokenizacja Ethereum

Kilka lat temu wielu traderów zastanawiało się, czy warto inwestować w Ethereum? Sama koncepcja tokenizacji i rosnąca lista opcji jej zastosowania wskazują, że Ethereum ma duży potencjał i wartość dla inwestorów.

Tokenizacja kryptowalutowa odnosi się do procesu konwersji własności aktywa na postać cyfrową, zazwyczaj w postaci tokena kryptowalutowego lub NFT.

Tokenizacja akcji, nieruchomości, złota i innych aktywów jest rzeczywistością, której realizację wciąż rozdziela ścisła kontrola regulacyjna. Wydaje się jednak, że nawet tam uznają, że powszechne wprowadzenie tej technologii jest nieuniknione.

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) w swoich sondażach i badaniach przewiduje, że do 2025-2027 r. do 10% światowego produktu krajowego brutto będzie stanowić technologia blockchain. Eksperci forum są jednoznaczni w swoich szacunkach: 10% PKB każdego kraju na świecie będzie z nim związane.

Cenzura w blockchainie Ethereum

Dla wielu programistów i użytkowników cenzura  jest prawdziwym problemem. Dzięki decentralizacji Ethereum może wchodzić w interakcje ze światem zewnętrznym, omijając ją. Informacje przechowywane w łańcuchu blockchainie Ethereum (dane osobowe, smart kontrakty, dApps) nie mogą zostać usunięte ani zakazane przez rząd. Nie podlegają one cenzurze, dopóki działa Ethereum.

Anonimowość i bezpieczeństwo osób zdolnych do samodzielnego podejmowania decyzji jest jednym z powodów, dla których technologia Ethereum zawsze będzie cenna.

Perspektywy Ethereum

Ethereum straciło 84% swojej pierwotnej ceny po tak zwanej „bańce kryptowalutowej” w 2017 r., ale nadal istniało. Podobnie jak Internet, który nie „umarł” po bańce internetowej lat 90., Ethereum nabrało siły i rozpędu.

Na bazie blockchaina Ethereum powstają oszałamiające projekty: mikrosieci, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, przedmioty kolekcjonerskie w kryptowalutach, kredyty hipoteczne, dokumentacja medyczna i wiele innych. Ekspansja wykorzystania kryptowalut daleka jest od szczytowego poziomu. Dlatego w najbliższych latach zobaczymy wiele unikalnych platform tradingowych, zbudowanych na blockchainie, a także poznamy dziesiątki nowych sposobów korzystania z tokenów ETH.

Społeczeństwa i rządy na całym świecie już zaczynają skłaniać się ku masowej akceptacji kryptowalut. Jednocześnie trzeba pamiętać o wewnętrznych ograniczeniach, takich jak wysoki koszt transakcji i niska prędkość blockchaina Etheru. Po pełnym uruchomieniu wszystkich aktualizacji Ethereum 2.0 sieć ta stanie się innowacyjnym hubem dla technologii, o których wcześniej nie mogliśmy marzyć.

Płynność Ethereum

Token Ethereum jest najbardziej płynnym aktywem inwestycyjnym na rynku kryptowalutowym. Pomimo szybko rozwijających się konkurentów, ten blockchain pozostaje główną platformą zdecentralizowanych aplikacji.

Status prawny Ethereum został już określony przez SEC. Oficjalnie nie jest to bezpieczeństwo, które otwiera możliwości dla graczy instytucjonalnych i dużych firm. Wysoka kapitalizacja ekosystemu Etheru i rozwiniętej społeczności wspiera stały popyt na token, a co za tym idzie jego płynność. Z drugiej strony, wysoka płynność Etheru sprawia, że jest on atrakcyjny zarówno dla inwestorów, jak i założycieli projektów. W ten sposób powstało błędne koło, które pozwala Ethereum utrzymać pozycję lidera.

Na czym polega staking Ethereum?

Staking (Proof of Stake, PoS) w Ethereum odnosi się do procesu utrzymywania działania całego blockchaina Ethereum 2.0. Zamiast korzystać z mocy komputera do wydobywania, jak w Proof of Work (PoW), uczestnicy stakingu zamrażają swoje monety i umieszczają je jako zabezpieczenie wspierające operacje sieciowe. Na przykład sprawdzanie i dodawanie nowych transakcji. W zamian otrzymują nagrodę. PoS jest uważany za bardziej przyjazny dla środowiska i mniej ryzykowny niż konsensus PoW, ponieważ nie wymaga zakupu, konserwacji i aktualizacji drogiego sprzętu.

Aby stać się niezależnym walidatorem blockchaina Ethereum 2.0, należy zadeklarować co najmniej 32 ETH. Można już teraz skonfigurować i uruchomić walidator. Jeśli nie masz 32 ETH, czyli więcej niż 50 000 USD według obecnego kursu, możesz dołączyć do jednej z oficjalnych puli staking i delegować swoje ETH. W tym przypadku będziesz musiał podzielić się dochodami z pulą, ale ból głowy będzie znacznie mniejszy, ponieważ nie ma potrzeby konfigurowania, uruchamiania i monitorowania walidatora.

Mechanizm PoS sprawia, że token ETH jest bardziej atrakcyjną inwestycją, ponieważ inwestor ma możliwość zarobienia nie tylko na wzroście stopy aktywów, ale także na stawkach. Z drugiej strony, mechanizm PoS rozgrzewa popyt na Ether i zmniejsza podaż tokena na rynku, ponieważ do stakingu trzeba na długo zamrażać ETH.

Jakie jest potencjalne ryzyko inwestowania w Ethereum?

Chociaż inwestowanie w ETH jest dość obiecujące, przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę możliwe ryzyko. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Konkurencja ze strony „zabójców” Ethereum

Web3 to ogólnodostępna koncepcja Internetu, oparta na technologii blockchain. Wiąże się to z wysoką przejrzystością transakcji finansowych, większymi prawami własności użytkowników do własnych danych oraz zarządzaniem infrastrukturą za pomocą kryptowaluty.

Systemy takie jak Ethereum i podobne blockchainy, w tym BnB Chain, Polygon, Solana, Cardano i ICP, aktywnie pracują nad rozwojem infrastruktury dla aplikacji Web3. Główną zaletą tych i kilkunastu innych konkurentów Ethereum jest niższa cena transakcyjna i duża szybkość.

Inwestorzy często porównują obecny etap rynku Web3 z początkiem boomu dot-com, dzięki któremu cały świat jest zaznajomiony z Google, Facebookiem i Apple. Jednocześnie niewiele osób będzie pamiętać Napster, eToys i Webvan, które nie wytrzymałyby konkurencji. Otwartym pytaniem jest, czy Ethereum przetrwa konkurencję, czy przejdzie do przeszłości.

Blockchain wiąże się z decentralizacją i ochroną przed hakerami oraz atakami hakerskimi, ale ta przewaga ma swoje minusy — trudno ją aktualizować i modernizować. Dzięki tej funkcji luka technologiczna między blockchainami nowej generacji a Ethereum może stać się nie do pokonania. Oznacza to, że bardziej postępowi konkurenci mają szansę zrzucić eter z „Olimpu” rynku kryptowalutowego.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa technicznego Ethereum

Niezawodność blockchaina Ethereum została udowodniona przez czas, ale nie oznacza to, że jest on absolutnie bezpieczny. Poniżej przedstawiono najczęstsze zagrożenia dla bezpieczeństwa technicznego sieci Ethereum.

Atak 51%

Jeśli atakujący kontrolują więcej niż 51% mocy obliczeniowej sieci, będą mogli przejąć kontrolę nad siecią w celu podwójnego wydatkowania i zablokowania potwierdzenia transakcji. Jest to jedno z głównych zagrożeń dla każdej sieci blockchain. Można jednak powiedzieć, że jest to mniej istotne dla sieci z konsensusem PoS, ponieważ aby uzyskać możliwość takiego ataku, atakujący muszą zachować ogromną liczbę tokenów ETH. Oznacza to, że w przypadku ataku 51% stracą ogromne sumy pieniędzy, co sprawia, że atak blockchainów z PoS jest ekonomicznie bezsensowny.

Luki w inteligentnych kontraktach

Smart kontrakty mogą zawierać błędy lub luki w kodzie, które mogą być wykorzystywane przez atakujących. Przykładem takiej podatności był incydent DAO w 2016 roku.

Ataki phishingowe

Hakerzy mogą tworzyć fałszywe strony internetowe lub aplikacje, które naśladują prawdziwe, aby ukraść dane lub pieniądze użytkowników.

Atak typu Man-in-the-middle

Hakerzy mogą przechwytywać ruch między użytkownikiem a serwerem, aby uzyskać dostęp do poufnych informacji lub zmienić transakcje. Nie zaleca się używania haseł i tajnych kluczy podczas pracy w publicznej sieci Wi-Fi lub nieznanej sieci.

Ataki DDoS

W tym przypadku hakerzy zalewają sieć dużą ilością transakcji, aby zablokować lub spowolnić działanie blockchaina i odpowiednio podwyższyć ceny prowizji.

Ważne jest, aby pamiętać, że wymienione zagrożenia, z wyjątkiem „ataku 51%”, są istotne dla każdego zasobu sieciowego. Dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny cyfrowej.

Wysokie opłaty transakcyjne

Prawdopodobnie największa wada Ethereum — opłaty transakcyjne — uniemożliwia sieci osiągnięcie masowego wdrożenia. Korzystanie z blockchaina Ethereum może kosztować setki dolarów, więc inwestorzy detaliczni z mniejszymi kwotami kapitału tracą możliwość korzystania z niego. Podczas gdy inne blockchainy inteligentnych kontraktów mają niższe opłaty, Ethereum pozostaje złym wyborem. Jednak obecna globalna aktualizacja systemu usunie większość problemów z jego skalowalnością.

Zagrożenie ze strony komputera kwantowego

Komputery kwantowe stanowią potencjalne zagrożenie dla wielu systemów kryptograficznych, w tym tych stosowanych na blockchainie Ethereum. Komputery kwantowe mogą rozwiązywać pewne problemy matematyczne znacznie szybciej niż komputery klasyczne, umożliwiając złamanie algorytmów kryptograficznych, które są obecnie uważane za bezpieczne. Na przykład komputer kwantowy może włamać się do mechanizmów podpisu w sieci blockchain i fałszować transakcje lub kraść środki.

Zagrożenie ze strony komputera kwantowego jest istotne dla wszelkich usług internetowych, ponieważ obecne protokoły bezpieczeństwa i szyfrowania nie są chronione przed taką mocą obliczeniową. Ale w tej chwili nie ma komputera kwantowego, do którego mogliby uzyskać dostęp hakerzy. A protokoły, które są odporne na tego rodzaju zagrożenia, są już aktywnie opracowywane.

Sposoby inwestowania w Ethereum

Istnieje wiele powodów, dla których warto inwestować w Ether i wiele sposobów na pomnożenie liczby tokenów w swoim portfolio. Oto kilka sposobów na zarabianie pieniędzy na zakupie Ethereum.

Metoda "kup i trzymaj"

Kupno i posiadanie to niezawodna i prosta strategia handlowa. Ale jest to również nieco ryzykowne ze względu na zmienność na rynkach kryptowalut. Gwałtowne zmiany cen kryptowalut mogą działać zarówno na korzyść inwestora, jak i przeciwko niemu. Na przykład w listopadzie 2021 roku Ethereum było warte około 4800 dolarów, a siedem miesięcy później spadło do 1000 dolarów.

Wzrost i spadek ceny o kilkadziesiąt procent jest zjawiskiem normalnym na rynku kryptowalut. A jeśli nie jesteś aktywnym traderem, najbardziej odpowiednie jest dla Ciebie podejście „kup i trzymaj”.

Wraz z przejściem na punkty sprzedaży dla posiadaczy ETH strategia ta stała się jeszcze bardziej istotna. Teraz można nie tylko trzymać tokeny Ethereum, ale także otrzymywać dodatkowe regularne dochody ze stakingu.

Dostarczanie płynności

Eter blockchaina stał się żyznym gruntem dla rozwoju branży DeFi. Kluczowymi graczami są tu zdecentralizowane giełdy, czyli w skrócie DEX. Najbardziej znane z nich to Uniswap, SushiSwap, Curve Finance i dYdX. W sumie jest ich kilkadziesiąt a ich liczba stale rośnie.

Zasada obrotu na DEX, a także na analogach scentralizowanych (CEX) nie różni się zasadniczo. W obu przypadkach jest to interakcja kupującego i sprzedającego. Im więcej uczestników znajduje się na giełdzie, tym większe wolumeny obrotu i płynność aktywów.

Różnica polega na tym, jak DEX i CEX radzą sobie z brakiem płynności. DEX wykorzystujeAutomated Market Making (AMM), za który każdy może działać jako dostawca płynności i otrzymywać wynagrodzenie. Dla każdej pary handlowej DEX ustala swój udział w opłacie za dostarczenie płynności. Wybierasz parę i przekazujesz środki kierownictwu AMM, otrzymując w zamian regularne potrącenia.

Należy zauważyć, że jest to bardzo uproszczony opis działania DEX i AMM. Przed przystąpieniem do dostarczania płynności zdecydowanie zaleca się zbadanie ryzyka, związanego z niniejszą strategią inwestycyjną.

Handel marżowy

Handel marżowy lub handel z dźwignią to sposób na transakcje papierami wartościowymi i walutami, nawet jeśli nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić aktywa lub same aktywa do sprzedaży.

Na przykład chcesz kupić 10 monet za 1000 USD. Aby to zrobić, potrzebujesz 10 000 USD, ale na koncie maklerskim masz tylko 500 USD. W tym przypadku możesz połączyć handel depozytami zabezpieczającymi i kupić wszystkie 10 monet, płacąc za nie pożyczonymi środkami. Następnie broker pożyczy Ci środki na transakcje zabezpieczone Twoim depozytem.

Z jednej strony ten sposób inwestowania otwiera możliwość osiągania ogromnych zysków. Z drugiej strony powinieneś zrozumieć, że ryzykujesz cały depozyt i możesz go stracić, jeśli cena będzie sprzeczna z Twoimi oczekiwaniami. Następnie broker będzie zmuszony do dokonania wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, czyli do przymusowego zamknięcia transakcji i wycofania środków z zabezpieczenia na pokrycie strat, wywołanych transakcją.

Przy korzystaniu z obrotu depozytami zabezpieczającymi należy również uwzględnić dodatkowe koszty z tytułu prowizji brokera, którą pobierze on jako opłatę za korzystanie z pożyczonych środków.

Handel dzienny

Ethereum, jak każda inna kryptowaluta, świetnie nadaje się do handlu dziennego. Ich zmienność zapewnia zauważalne wahania cen, czasami przez godziny, a nawet minuty.

Cechą charakterystyczną transakcji dziennych jest to, że odbywają się one w ciągu jednego dnia handlowego. W związku z tym analiza rynku i późniejsze transakcje są przeprowadzane zgodnie z wykresami z godzinnymi ramami czasowymi i poniżej. Takie podejście trudno nazwać inwestycją w czystej postaci, ponieważ horyzont planowania jest w ciągu 24 godzin. Z drugiej strony, kieruje się tą samą zasadą, co w przypadku strategii „kup i trzymaj”. W końcu głównym zadaniem jest tutaj osiągnięcie zysku poprzez zakup po niskiej cenie, a następnie sprzedaż droższego składnika aktywów.

Co się dzieje z Ethereum 2.0?

Rynek kryptowalut czeka na uruchomienie Ethereum 2.0, bardziej energooszczędnej, skalowalnej i szybszej wersji sieci Ethereum.

Blockchain, leżący u podstaw drugiej co do wielkości kryptowaluty, stale się rozwija. Przejście na Ethereum 2.0 odbywa się systematycznie, każda funkcja jest testowana i wdrażana osobno. Na przykład  The Merge już się wydarzył — przejście z Proof of Work na Proof of Stake (PoS), co doprowadziło już do zmniejszenia zużycia energii przez blockchain o 99,95%.

Kolejna kluczowa aktualizacja dotyczy skalowalności sieci. Nazywa się The Surge. Jest to niezbędna podstawa do uruchomienia Proto-Dankshardingu, analogu pierwotnie planowanego łańcucha segmentów. W tej chwili działa już pierwsza wersja Danksharding, która wraz z aktualizacjami The Verge i The Purge sprawiła, że blockchain Ethereum stał się szybszy i tańszy.

Ethereum 2.0 jeszcze się nie skończył. Daty wydania nowych pakietów aktualizacji o nazwach Shanghai i Capella nie zostały jeszcze ogłoszone. Zgodnie z planem zespół Ethereum Foundation planuje zakończyć przejście na Ethereum 2.0 w latach 2025-2026.

Dla kogo Ethereum może być godną inwestycją?

Ether może działać nie tylko jako środek płatniczy, ale ma również wiele możliwości do wykorzystania jako integralna część blockchaina Ethereum. Dzięki temu wśród posiadaczy ETH powstaje szerokie grono użytkowników, z których każdy realizuje własne cele. Poniżej napisałem więcej o każdej kategorii użytkowników.

Traderzy Forex

Traderzy Forex mają bogate doświadczenie w handlu różnymi parami walutowymi. Dlatego przejście na rynek kryptowalut raczej nie będzie dla nich poważnym testem. Ci sami dzienni traderzy czy skalperzy, wręcz przeciwnie, będą szczęśliwi, mając możliwość zarobienia więcej, ponieważ zmiany na rynku kryptowalut są częstsze i intensywniejsze niż w tradycyjnym systemie finansowym.

Traderzy kryptowalutowi

Ether zawsze był atrakcyjny dla traderów, którzy specjalizują się w handlu kryptowalutami. Z jednej strony, w przeciwieństwie do 90% altcoinów, zmiany ceny Ethereum są bardziej przewidywalne i dokładne pod względem analizy technicznej. Z drugiej rynek ma dość dużą zmienność i płynność, które są ważne dla każdego tradera.

Inwestorzy

Kupno Ethereum może być opłacalną inwestycją nawet dla tych, którzy nie zajmują się handlem giełdowym. Eksperci są zgodni, że rynek kryptowalut stoi obecnie w obliczu kolejnego byczego cyklu. Czas pokaże, czy będzie tak potężny, jak w 2021 roku, ale sam zakup aktywu może być dobrą inwestycją. Możesz również inwestować w Ether, aby uzyskać pasywny dochód ze stakingu. Średni zwrot nie będzie tak wysoki, jak z udanej transakcji, ale ryzyko jest znacznie mniejsze.

Programiści Web3

Jedną z przyszłych aktualizacji w ramach przejścia na Ethereum 2.0 jest Ethereum WebAssembly (eWASM). Pozwoli to programistom ze znajomością popularnych języków programowania wziąć udział w rozwoju na blockchainie. W chwili obecnej obowiązkowe jest posługiwanie się językiem Solidity, który często jest krytykowany ze względu na jego złożoność.

Każdy programista w blockchainie Ethereum musi mieć w swoim bilansie monety ETH, aby zapłacić za gaz i uwolnić inteligentne kontrakty. Dlatego jeśli jesteś deweloperem, warto kupić kilka tokenów, zanim cena wzrośnie.

Użytkownicy aplikacji Web3

Obecność tokenów ETH na portfelu jest warunkiem korzystania z prawie każdej aplikacji Web3 na Ethereum. Bez niego użytkownik nie będzie mógł zapłacić za gaz i nie będzie mógł dokonać transakcji na blockchainie, co znacznie ograniczy jego możliwości w przestrzeni Web3.

Czy warto kupić Ethereum?

Czy Ethereum to dobra inwestycja? Zadając to pytanie, pamiętaj, że wszelkie prognozy cen, które można znaleźć w domenie publicznej, powinny być postrzegane jako spekulacje. Rynek jest bardzo nieprzewidywalny, niestabilność gospodarcza i rosnąca inflacja tylko potęgują niepewność.

Z jednej strony eksperci przyznają, że cena ETH może jeszcze przetestować „dno” i zejść poniżej 1000 $ pod presją czynników zewnętrznych. Z drugiej strony, większość inwestorów ma pozytywne oczekiwania wobec rynku kryptowalutowego w 2025 roku. Wynika to przede wszystkim ze zbliżającego się przepołowienia Bitcoina. Zainteresowanie inwestorów budzą również nowe aktualizacje i przejście na Ethereum 2.0.

Jeśli spojrzysz na globalny trend, ETH jest nadal w fazie "byczej" i zbliża się do poziomu wsparcia. Warto się martwić, czy niebieska linia się nie zepsuje, ale na razie cena pozostaje atrakcyjna dla inwestycji długoterminowych. Aby zmniejszyć ryzyko, można podzielić depozyt na kilka części i zwiększać portfel w przypadku gwałtownych spadków cen w ramach wysokiej zmienności.

Analitycy są optymistycznie nastawieni do Ethereum w perspektywie lat 2025-2026. Według różnych szacunków cena ETH za 2-3 lata może mieścić się w przedziale od 6400 do 13000 USD. Jednocześnie należy rozumieć, że oceny ekspertów opierają się na aktualnej sytuacji rynkowej i w każdej chwili mogą zostać zrewidowane.

Podsumowanie

Ethereum to atrakcyjna opcja inwestycyjna w kryptowaluty. Przede wszystkim dotyczy to inwestorów długoterminowych. Wysoka kapitalizacja i płynność, dobra decentralizacja i niezawodność zapewniają stabilny kurs monety i jego przewidywalność. Oprócz bezpośrednich korzyści, traderzy kryptowalut mogą otrzymywać pasywne dochody ze stakingu i dostarczania płynności, a także inwestować w setki dApps, NFT, gier i innych projektów.

Perspektywy Ethereum są do tej pory przyćmione jedynie słabą skalowalnością i wysokimi kosztami transakcji, ale prace nad aktualizacją sieci są już w toku. Po wdrożeniu Proto-Dankshardingu problem powinien zostać rozwiązany. Programiści nie informują jednak o konkretnym czasie wdrażania innowacji. Biorąc pod uwagę aktualny plan rozwoju,nie powinno to trwać dłużej, niż 2-3 lata.