Zapewne zastanawiasz się, dlaczego nazwaliśmy rynek surowców niezwykłym. Co jest w nim takiego szczególnego? Jeśli handlujesz na Forexie lub giełdzie, czy możesz także handlować surowcami? Jak handlować surowcami? Jakimi surowcami powinieneś handlować, a których unikać? Odpowiedzi znajdziesz w naszym przewodniku po handlu surowcami.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
- Surowce: podstawy
- Kategorie surowców
- Co czyni handel surowcami wyjątkowym?
- Dlaczego powinieneś handlować surowcami?
- Co wpływa na cenę surowca?
- Sposoby inwestowania w surowce
- Czy handel surowcami jest dobrym pomysłem?
- Porady dla traderów handlujących surowcami
- Wniosek
- Rynek surowców Najczęściej zadawane pytania (FAQ
Surowce: podstawy
Zacznijmy od definicji. Chociaż znasz surowce takie jak złoto, ropa i zboża, warto poznać ogólną definicję.
Surowiec jest towarem używanym w handlu. Jest to zasób wymienny, który można wymienić na towar tego samego rodzaju. Surowce to surowe materiały, które są najczęściej używane jako części składowe innych towarów.
Zarówno w produkcji, jak i w handlu obowiązują standardy dotyczące surowców. Chociaż jakość surowców nieco się różni, są one zwykle podobne. Jeśli mówimy o handlu, surowiec powinien być zgodny z podstawowym standardem klasy. Jeśli surowiec ma być używany jako rzeczywisty składnik aktywów kontraktu futures, musi on spełniać ten standard.
Kategorie surowców
Surowce są zwykle podzielone na cztery rodzaje, w tym energię, żywy inwentarz i mięso, metale szlachetne i rolnictwo. Zaczniemy od metali, ponieważ są one najczęściej handlowanymi surowcami.
Metale szlachetne
Najczęściej handlowanym metalem jest złoto. Złoto jest uważane za instrument bezpiecznej przystani. Oznacza to, że inwestorzy i traderzy inwestują w nie swoje środki w okresach sentymentu bez ryzyka. Złoto okazało się jednym z najbardziej niezawodnych aktywów. Oznacza to, że jego wartość nie spadnie znacząco prowadząc do ogromnych strat. Traderzy wykorzystują tę funkcję rynku złota do przewidywania jego kierunku cen. Jeśli nastroje na rynku są negatywne, cena złota rośnie.
Istnieją też inne metale, którymi można handlować. Są to srebro, miedź i platyna.
Srebro jest mniej niezawodnym aktywem niż złoto. Mimo to daje ciekawe możliwości, zwłaszcza dla aktywnych traderów. Srebro można rozważyć w transakcjach krótko- i średnioterminowych.
Miedź wyróżnia się niezmiennie wysokim popytem. Jest używana w rozmaitych przedmiotach, między innymi w sprzęcie elektrycznym, hydraulice, inżynierii i przyborach kuchennych.
Energia
Energia to kolejny rodzaj surowca, którym handluje się dobrze. Kategoria ta obejmuje ropę naftową, olej opałowy, benzynę i gaz ziemny. Jeśli rozważysz tę kategorię handlu, najprawdopodobniej będziesz handlować ropą naftową.
Istnieją dwa główne punkty odniesienia ropy - Brent i WTI. Chociaż ropa naftowa to ogromny temat do dyskusji, istnieją podstawy, o których musisz wiedzieć. Brent i WTI są wykorzystywane jako punkty odniesienia dla cen innych gatunków i odmian ropy. O cenie decyduje podobieństwo gatunku do punktu odniesienia. Brent jest używana jako norma na rynkach europejskich i azjatyckich. Jednocześnie WTI jest standardem na półkuli zachodniej.
Gdy mówimy o handlu ropą naftową, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, które wpływają na jej cenę. Głównymi czynnikami są popyt i podaż. Każdy wzrost podaży i spadek popytu prowadzi do spadku cen. I odwrotnie, jeśli podaż się zmniejszy, a popyt wzrośnie, ropa zyskuje na wartości. Rozwój alternatywnego źródła energii może doprowadzić do spadku wartości ropy. Ropa zawsze znajduje się w centrum politycznych problemów między krajami. Sankcje i konflikty, które wpływają na podaż ropy, mogą prowadzić do wzrostu jej ceny.
Gaz ziemny jest obok ropy naftowej kolejnym surowcem energetycznym, który należy rozważyć w handlu. Gaz ziemny jest wykorzystywany do różnych celów przemysłowych, mieszkaniowych i komercyjnych.
Rolnictwo
Surowcami rolnymi handluje się w znacznie mniejszym stopniu. Ta kategoria obejmuje kawę, cukier, bawełnę, soję, kukurydzę, pszenicę i ryż. Ceny surowców rolnych zależą głównie od czynnika pogodowego. Jeśli podaż spada, cena aktywa rolniczego może wzrosnąć. Zwiększony popyt może również podnieść cenę aktywa rolnego.
Wymieniliśmy wiele surowców rolnych. Jednak nie wszystkie są popularne w handlu. Kawa i cukier to najpopularniejsze instrumenty handlowe. Kawa jest drugim po ropie naftowej najpopularniejszym surowcem handlowym. Cukier to obiecujący instrument. Na rynku reprezentowany jest zarówno cukier biały, jak i nierafinowany. Cukier jest używany jako słodzik i jako wsad do produkcji etanolu.
Żywy inwentarz i mięso
Ta kategoria jest najmniejsza. Obejmuje boczek wieprzowy, chudą wieprzowinę, żywe bydło i bydło paszowe.
Co czyni handel surowcami wyjątkowym?
Nie ma znaczenia, jakim aktywem handlujesz; handel to proces kupna i sprzedaży instrumentu finansowego. Surowce można kupować za pośrednictwem giełd lub instrumentów pochodnych.
Gdyby wszystkie rynki były takie same, nie byłoby powodu, aby handlować różnymi aktywami. Każdy rynek ma swoje wyjątkowe cechy.
- Pierwszą rzeczą, która różni rynki, są czynniki wpływające na ich wartość. Gdy mówimy o surowcach powinniśmy zrozumieć, że czynnik podaży/popytu jest podstawą przewidywania cen. Podstawowa zasada brzmi: gdy podaż rośnie, cena aktywa spada. Wraz ze wzrostem popytu wzrasta również cena aktywa. Aby zatem przewidzieć kierunek ceny aktywa powinieneś zdefiniować, co może wpłynąć na jego podaż i popyt. Następnie powinieneś śledzić wiadomości dotyczące czynników wpływających na podaż i popyt.
- Handel surowcami może być bardzo niestabilny. Dlatego przed wejściem na rynek surowców traderzy powinni zdobyć doświadczenie. Nawet złoto z bezpiecznej przystani ma podwyższony poziom zmienności.
Dlaczego powinieneś handlować surowcami?
Istnieje wiele powodów, dla których inwestorzy wybierają surowce, a nie inne aktywa, zwłaszcza obligacje i akcje.
Aktywa schronienia
Nie wszystkie surowce są uważane za bezpieczne aktywa. Na przykład ropa, jeden z najbardziej niestabilnych aktywów, na pewno nie może być aktywem schronienia. Jednak metale szlachetne, takie jak złoto, mogą być wykorzystywane do zabezpieczania środków w czasach ogromnej zmienności rynku i niepewności spowodowanej światowymi wydarzeniami politycznymi oraz gospodarczymi.
Oprócz zadbania o bezpieczeństwo środków, możesz uzyskać dochód z handlu surowcem, którego wartość może wzrosnąć w okresach turbulencji na rynku (np. złota).
Duże zwroty
Zanim zaczniesz marzyć o dużych zwrotach pamiętaj, że dużym zyskom towarzyszy duże ryzyko. Na przykład ropa naftowa jest aktywem o dużej zmienności. Jeśli jesteś traderem możesz wykorzystać ogromne wahania rynku, aby pomnożyć swoje inwestycje. Mimo to powinieneś pamiętać, że tylko doświadczeni traderzy mogą wykorzystać zwiększoną zmienność na swoją korzyść. Powinieneś wiedzieć, jak postępować wtedy, gdy występują zwiększone ruchy cenowe.
Dywersyfikacja
Surowce są często wykorzystywane do dywersyfikacji portfolio tradera. Jeśli chcesz, aby inwestycje były zróżnicowane powinieneś wybierać aktywa o niskiej korelacji. Na przykład akcje to ryzykowne aktywa, podczas gdy większość surowców jest bezpieczna. W ten sposób możesz inwestować zarówno w akcje, jak i surowce, które lubisz. Jeśli twoja prognoza rynkowa dla jednego aktywa będzie niepoprawna, będziesz mógł naprawić sytuację, zarabiając na innym aktywie.
Co wpływa na cenę surowca?
Jak już kilkakrotnie wspominaliśmy, na rynku surowców rządzi czynnik podaży/popytu. Istnieją też jednak inne czynniki, które go napędzają.
Sentyment rynkowy
Zacznijmy od sentymentu rynkowego. To on określa kierunek cen każdego rynku. Nastroje rynkowe opierają się na światowych kwestiach politycznych i gospodarczych. W czasach nastrojów ryzyka i globalnej stabilności ryzykowne aktywa, takie jak ropa naftowa, zyskują na wartości. Jednocześnie światowe problemy gospodarcze i polityczne mogą podnieść ceny surowców bezpiecznych, takich jak złoto.
USD
Handlując kontraktem CFD na surowiec, zostanie on sparowany z dolarem amerykańskim. Dlatego powinieneś zwrócić uwagę na kurs USD, aby przewidzieć kierunek ceny surowca, którym handlujesz. Jeśli USD umocni się, cena surowca najprawdopodobniej spadnie.
Substytut
Ponieważ świat wciąż się rozwija, powstają alternatywy dla surowców. Wartość surowca będzie zależeć od popytu na alternatywy. Jeśli więcej osób wybierze alternatywę, surowiec ulegnie deprecjacji.
Pogoda i sezonowość
Surowce są również reprezentowane przez produkty rolne. Logicznie rzecz biorąc, czynnik pogodowy będzie bardzo ważny, ponieważ będzie determinował poziom podaży. W tym miejscu powinniśmy również wspomnieć o klęskach żywiołowych. Klęska żywiołowa doprowadzi do spadku podaży. Tym samym może w krótkim czasie spowodować wzrost ceny.
Rynki wschodzące
Surowce są produkowane w krajach rozwijających się. Tak więc wydarzenia w tych krajach mogą mieć duży wpływ na ich cenę. Przykładem są Chiny. Wydarzenia w tym kraju mogą wpływać na ceny ropy naftowej, miedzi i żelaza.
Wcześniejsze wyniki
Aby określić kierunek ceny zasobu możesz wykorzystać jego wcześniejsze wyniki. Wszystkie istotne wydarzenia znajdują odzwierciedlenie w znacznych wahaniach cen.
Sposoby inwestowania w surowce
Istnieje kilka sposobów handlu surowcami. Zastanówmy się, który będzie najlepszy dla ciebie.
CFD
CFD, czyli kontrakt na różnicy jest najłatwiejszym i najbardziej dostępnym sposobem handlu surowcami. Handel CFD jest oferowany przez niemal każdego brokera Forexu w handlu online. Jeśli handlujesz już walutami, handel surowcami odbywa się w ten sam sposób, na tej samej platformie i z tego samego konta handlowego. Kontrakty CFD umożliwiają handel spreadami surowców. CFD to produkt pochodny, który umożliwia handel surowcami spekulując na ruchach cenowych. Handlując kontraktami CFD nie jesteś właścicielem aktywów bazowych. Możesz je zarówno kupować, jak i sprzedawać czerpiąc korzyści z obu czynności.
CFD są dostępne do handlu z marginem (depozytem zabezpieczającym). Dzięki temu możesz użyć dźwigni, aby zwiększyć swój kapitał początkowy.
Handel Futures na surowcach
Innym powszechnym sposobem handlu surowcami jest kontrakt terminowy. Handlując kontraktami futures zobowiązujesz się do zakupu i otrzymania surowców (aktywów) po z góry określonej cenie w określonym czasie w przyszłości (po wygaśnięciu kontraktu). Jednocześnie sprzedający ma obowiązek dostarczyć bazowy składnik aktywa po wygaśnięciu kontraktu. Kontrakty futures mogą być dostarczane dla dowolnego składnika aktywa surowców.
Zazwyczaj użytkownicy kontraktów terminowych dzielą się na komercyjnych lub instytucjonalnych nabywców surowców oraz inwestorów spekulacyjnych. Użytkownicy instytucjonalni wykorzystują kontrakty do organizowania procesu budżetowego i ochrony swojego biznesu przed zmianą cen.
Inwestorzy spekulacyjni mogą wykorzystywać kontrakty terminowe, aby stosować strategie inwestowania krótkoterminowego. Ich celem jest czerpanie korzyści ze zmiany ceny aktywa. Jednak tacy inwestorzy zamykają swoje pozycje przed datą wygaśnięcia kontraktu terminowego. W rezultacie dostawa aktywa nigdy nie ma miejsca.
Akcje surowców
Rynki akcji i surowców są zawsze porównywane. Mimo tego możesz je łączyć. Na przykład możesz zainwestować w akcje spółki, która jest w jakiś sposób powiązana z interesującym cię surowcem. Jeśli jesteś zainteresowany gazem ziemnym, możesz zainwestować w akcje wiodących producentów gazu. Jeśli interesuje cię złoto, możesz zainwestować w firmy wydobywcze.
Akcje zwykle są mniej zmienne niż kontrakty terminowe. To świetna okazja dla początkujących inwestorów. Należy jednak pamiętać, że akcje groszowe są najmniej wiarygodnymi aktywami do inwestowania.
Ważne jest też to, że ta metoda dostępu do rynku surowców jest pośrednia. Akcje i surowce mają niski poziom korelacji. Cena akcji nie zależy od ceny surowca.
ETF, ETN i Fundusze Inwestycyjne
Fundusze giełdowe lub fundusze ETF oraz noty giełdowe lub ETN są handlowane w taki sam sposób, jak akcje. Pozwalają inwestorom spekulować na wahaniach cen surowców lub cen koszyka surowców. Jednocześnie nie inwestują bezpośrednio w kontrakty terminowe.
Handel surowcami ETF i handel surowcami ETN nie są dostępne dla wszystkich surowców. Instrumenty te zwykle nie wymagają specjalnego konta maklerskiego.
Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, nie można ich używać do bezpośredniego inwestowania w surowce. Mimo to można je wykorzystać do inwestowania w akcje firmy powiązanej z surowcami, którymi chcesz handlować.
Czy handel surowcami jest dobrym pomysłem?
Choć rynek surowców ma swoje pułapki, daje wiele możliwości. Jeśli chcesz zostać profesjonalnym traderem, powinieneś wiedzieć, jak handlować różnymi instrumentami. Wszystkie aktywa mają swoje cechy. Im więcej z nich wypróbujesz, tym większe zdobędziesz doświadczenie.
Jednak zanim zaczniesz handlować surowcami powinieneś określić, który instrument najbardziej ci odpowiada. Pamiętaj, że bardziej popularne aktywa mają wyższy stopień płynności. Dzięki temu handel nimi jest mniej ryzykowny.
Należy również pamiętać, że ropa naftowa będąca przedmiotem dużego handlu jest bardzo niestabilna. Jeśli nie masz dobrej strategii handlowej dla ryzykownych aktywów, nie wchodź na rynek ropy. Załóżmy, że jesteś nowicjuszem, wybierz bardziej niezawodne aktywa, takie jak złoto. Należy jednak pamiętać, że w krótkim okresie rynek złota może również podlegać zwiększonej zmienności.
Porady dla traderów handlujących surowcami
Zebraliśmy kilka wskazówek, które mogą ci pomóc podczas handlu surowcami.
- Zanim wejdziesz na rynek powinieneś dowiedzieć się więcej o wszystkich aktywach, którymi chciałbyś handlować. Jeśli interesuje cię rolnictwo poczytaj o rynku kawy. Chociaż czynnik podaży/popytu jest wiodącym barometrem kierunku cen, zawsze powinieneś wiedzieć, które czynniki mogą wpłynąć na kierunek rynku.
- Nie sięgaj po duże nagrody. Wiąże się z nimi zwiększone ryzyko. Jeśli nie jesteś wystarczająco doświadczony, możesz dużo stracić.
- Przed otwarciem pozycji sprawdź wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na wartość aktywa. Kalendarz ekonomiczny i wiadomości to główne źródła informacji podczas handlu surowcami. Zwróć szczególną uwagę na nastroje na światowym rynku.
- Gdy masz pewność co do aktywa i jego kierunku, pamiętaj o stosunku ryzyka do nagrody. Potencjalna nagroda powinna być co najmniej trzy razy większa niż potencjalna strata.
Najlepsza pora na handel surowcami
Nie ma idealnej pory na handel surowcami, ponieważ godziny są podzielone według kategorii aktywów i giełdy surowców. Większość rynków surowców jest zamknięta od piątku wieczorem do niedzieli. Jedyną radą, jakiej można udzielić, jest handlowanie na początku każdej sesji handlowej (australijskiej, azjatyckiej, europejskiej i amerykańskiej), gdy wzrasta stopień płynności rynku.
Wniosek
Podsumujmy to, czego dowiedzieliśmy się o rynku surowców.
Rynek surowców daje traderom duże możliwości. Ponieważ jest reprezentowany przez różne aktywa – od bezpiecznych przystani po te o ogromnej zmienności – powinieneś określić aktywa, którymi chcesz i którymi możesz handlować. Wszystko zależy od twoich umiejętności i doświadczenia. Nie ryzykuj, jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia i sprawdzonych strategii, aby handlować aktywami o wysokim poziomie zmienności.
LiteFinance oferuje handel surowcami online. Jeśli jesteś nowicjuszem na rynku surowców możesz skorzystać z konta demo. Handel demo umożliwia testowanie strategii handlowych i naukę stosowania analizy fundamentalnej w celu określenia przyszłych wyników aktywa.
Rynek surowców Najczęściej zadawane pytania (FAQ
Traderzy surowców mogą kupować i sprzedawać aktywa surowców spekulując na różnicy cen.
To złe pytanie. Nie możemy porównywać różnych rynków, ponieważ mają one różne warunki i możliwości. Oba rynki mają plusy i minusy. Powinieneś spróbować handlować na obu, aby zdecydować, który z nich najbardziej ci odpowiada.
Potencjalnie tak. Należy jednak pamiętać, że nikt nie może zagwarantować zysku. Twój dochód zależy od twoich umiejętności, strategii, warunków rynkowych i aktywów, którymi handlujesz.
Nie ma najlepszego surowca do handlu. Wybór zależy od twoich umiejętności i preferencji. Jeśli jesteś profesjonalnym traderem możesz wybrać ryzykowną ropę. Jeśli jesteś nowicjuszem powinieneś wziąć pod uwagę metale szlachetne, takie jak złoto i srebro.
Najłatwiejszym sposobem kupna i sprzedaży surowców jest znalezienie wiarygodnego brokera. LiteFinance umożliwia handel najpopularniejszymi surowcami. Handel z marginem (depozytem zabezpieczającym) umożliwia rozpoczęcie handlu z ograniczonymi środkami.
Na to pytanie trudno dać dokładną odpowiedź. Istnieją różne surowce i akcje. Aktywa surowców obejmują bezpieczne złoto i ryzykowną ropę naftową. Jednocześnie istnieją akcje blue chipów i akcje groszowe. Oba rynki doświadczają okresów zwiększonej i niskiej zmienności.
Minimalna kwota wymagana do handlu surowcami jest ustalana przez brokera. Jeśli handlujesz kontraktami CFD na surowcach możesz skorzystać z dźwigni, która zwiększy twój kapitał początkowy. Minimalna kwota będzie zależała od wymagań brokera.
Dlaczego porównujemy rynki surowców i akcji? Dlatego, że oba rynki dają różne możliwości handlowe. Zarówno rynki akcji, jak i surowców mają ryzykowne i niezawodne aktywa, którymi można handlować w zależności od podejścia do handlu. Jednocześnie surowce są najczęściej wykorzystywane do inwestycji krótkoterminowych, podczas gdy akcje są bardziej odpowiednie do inwestowania długoterminowego.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
