Handel ropą w 2025 roku — jak wybrać najlepszą strategię dla początkujących

2024.11.15 2024.11.15 Handel ropą w 2025 roku — jak wybrać najlepszą strategię dla początkujących

Artem Parshinhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/artem-parshin/

Ropa naftowa jest jednym z najważniejszych zasobów na naszej planecie. Jej cena odzwierciedla stan światowej gospodarki. Ropa naftowa jest niezwykle popularna na rynkach finansowych. Na jej tempo wpływa wiele czynników, więc nawet doświadczonym analitykom trudno jest przewidzieć cenę tego czarnego zasobu.

Z tego artykułu dowiesz się, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę podczas handlu ropą, gdzie i jak ją kupić oraz jakie strategie wybrać podczas handlu tym aktywem.

Czy powinienem handlować ropą?

Prawie wszyscy traderzy giełdowi przeprowadzają transakcje związane z ropą. Ropa naftowa to jeden z najbardziej znanych kontraktów giełdowych. Włącz telewizor, a zobaczysz, że prawie wszystkie wiadomości dotyczą kwotowań ropy.

Dlatego ropa naftowa jest jednym z najpopularniejszych instrumentów finansowych. Codziennie na giełdach międzynarodowych zawierana jest ogromna liczba kontraktów na ten czasrny zasób. Ropa jest jednym z trzech najbardziej płynnych surowców na świecie, obok złota i dolara amerykańskiego. Aby wygodnie handlować ropą, istnieje wiele różnych sposobów jej zakupu.

Kontrakty futures, opcje i kontrakty CFD na ropę należą do najpopularniejszych sposobów handlu tym czarnym surowcem. Kontrakty CFD są najwygodniejsze i najprostsze, ponieważ są dostępne dla każdego inwestora. Kontrakty futures i opcje mają własną cenę, która nie zawsze jest dostępna dla początkujących traderów. Kontrakty CFD nie mają takiej ceny. Kontrakty te są przedmiotem handlu na wszystkich giełdach, bez dodatkowej opłaty za dostęp. Dlatego kontrakty CFD na ropę są najlepszym wyborem dla wszystkich traderów na rynku.

Co wpływa na cenę ropy?

Ropa naftowa jest niezwykle popularna i poszukiwana, więc na jej cenę wpływa kilka czynników. Dzielą się one na stałe i tymczasowe.

Stałe czynniki:

1. Podaż i popyt

   Kwotowania ropy, jak każdego innego surowca, zależą od wielkości podaży i popytu. Są to wartości względnie stałe, gdyż kontrakty na dostawy ropy zawierane są na podstawie przyszłych dostaw. Dobry analityk zawsze zna wielkość podaży na wiele lat do przodu. Inaczej może być wtedy, gdy najwięksi eksporterzy i importerzy doświadczą siły wyższej, która może mieć wpływ na realizację tych kontraktów.

2. Sezonowość

   Pomimo tego, że kontrakty naftowe są planowane z wieloletnim wyprzedzeniem, są okresy, w których aktywność kupujących i sprzedających wzrasta. Z reguły handel ropą jest bardzo aktywny w pierwszym kwartale roku, kiedy zawierane są nowe kontrakty i przeglądane stare. Wręcz przeciwnie, w IV kwartale aktywność handlowa spada. Kupujący i sprzedający starają się zakończyć wszystkie swoje transakcje przed Nowym Rokiem.

Czynniki tymczasowe:

1. Zmiana mocy produkcyjnych ropy naftowej

   Wraz ze wzrostem wydobycia kraje eksportujące ropę będą zainteresowane dostarczaniem jej większej ilości na rynek. Jest to pozytywny sygnał, jeśli wśród kupujących jest duży popyt. Jeśli jednak podaż przewyższy popyt i nikt nie będzie chciał kupować ropy, jej cena spadnie.

2. Zmiana stanu zapasów ropy naftowej w magazynach

   Co tydzień największe światowe organizacje energetyczne, EIA i API, publikują dane o rezerwach ropy w amerykańskich magazynach. Gwałtowna zmiana tych danych w porównaniu z poprzednim tygodniem mogłaby wywołać duże wahania cenowe.

3. Siła wyższa

   To jeden z głównych czynników. Przypomnij sobie początek pandemii COVID-19 i to, co stało się z popytem na ropę. Najwięksi odbiorcy ropy, Chiny i Unia Europejska, ograniczyli konsumpcję o ponad 80%, co spowodowało spadek cen ropy niemal do zera. Kontrakty futures na USCrude przez jeden dzień spadły poniżej 0 i miały ujemne kwotowania.

4. Sentyment rynkowy

   Sentyment rynkowy jest kluczowym czynnikiem wyceny każdego aktywa, w tym ropy. Nawet jeśli popyt nabywcy zostanie całkowicie zaspokojony przez podaż, rynku nie da się zabezpieczyć przed tym, że główny spekulant będzie chciał zarobić. Jeśli na rynku pojawi się duża ilość pieniędzy, nic nie może powstrzymać wzrostu cen, który przyniesie straty wielu ludziom. Kwota ta musi być jednak bardzo duża.

Gatunki ropy dostępne do handlu

Główni producenci ropy naftowej promują na rynku własne marki. Na przykład rosyjski URAL lub saudyjski ARAB LIGHT. Istnieją jednak również uznane na całym świecie gatunki tego czarnego surowca, którymi handluje się na wszystkich światowych giełdach. Są to na przykład północnoamerykańska WTI (USCRUDE) i światowa Brent (UKBRENT).

USCRUDE

USCRUDE to lekka ropa północnoamerykańska, która jest zazwyczaj o kilka dolarów tańsza niż Brent. Koszt USCRUDE jest powiązany z dolarem amerykańskim. Handel kontraktami CFD jest możliwy 24 godziny na dobę. Jeśli jednak handlujesz USCRUDE jako kontraktami futures, godziny handlu są określane przez giełdę, na której kupujesz kontrakt. Tradycyjnie zachęca się do zakupów, co oznacza, że swap długich pozycji będzie dodatni. Ale niedźwiedzi handel będzie kosztował sporo ze względu na wysoki swap.

UKBRENT

UKBRENT jest ropą wzorcową, nieco droższą od WTI. Koszt ropy Brent jest powiązany z dolarem amerykańskim. Handel kontraktami CFD na UKBRENT jest możliwy 24 godziny na dobę. Jeśli handlujesz Brent jako kontraktami futures, godziny handlu są określane przez giełdę, na której kupujesz kontrakt. Tradycyjnie zachęca się do zakupów, co oznacza, że swap długich pozycji będzie dodatni. Transakcje sprzedaży podlegają wyższej opłacie swapowej.

Rynki futures na ropę

Wielu początkujących traderów handlujących ropą naftową często zadaje sobie pytanie, gdzie handlować kontraktami futures na ropę. Można to zrobić na scentralizowanych giełdach. Największą jest ICE lub Intercontinental Exchange, z biurami w Londynie, Nowym Jorku, Chicago i Singapurze. Największy oddział ICE znajduje się w Londynie, gdzie handluje się do 60% kontraktów futures na surowcach: no złoto, ropę naftową, gaz i inne popularne surowce.

Jak handlować ropą

Gdzie handluje się ropą na giełdzie? Aby to zrobić, nie jest konieczne wchodzenie na giełdę surowców i zawieranie transakcji z fizyczną dostawą. Giełdy elektroniczne, takie jak Forex, umożliwiają inwestorom handel kontraktami CFD. Ponadto główne giełdy w każdym kraju na świecie zapewniają możliwość handlu kontraktami futures lub opcjami oraz inwestowania w ETF-y.

CFD na ropę

Kontrakty CFD na ropę to jeden z najtańszych rodzajów handlu ropą, który nie wymaga dużych inwestycji. Z reguły kontrakty CFD na ropę są przedmiotem handlu na rynku Forex, umożliwiając traderom czerpanie zysków z różnicy między cenami otwarcia i zamknięcia. Jednocześnie spekulanci nie muszą posiadać fizycznej ropy, wystarczy niewielki depozyt.

Futures CFD

Kontrakty futures na ropę różnią się nieco od kontraktów CFD, ale to kontrakty futures służą jako podstawa do obliczania kontraktów CFD. Kontrakt futures to umowa między sprzedającym a kupującym, która gwarantuje wypełnienie zobowiązań dostawy po wcześniej uzgodnionej cenie i we wcześniej uzgodnionym terminie. W przeciwieństwie do kontraktów CFD, kontrakty futures są ograniczone w czasie i mają określoną datę wygaśnięcia.

Opcje na ropę

Opcje to umowa między sprzedającym a kupującym po uzgodnionej cenie i w określonym terminie. Istnieją dwa rodzaje opcji: kupna (CALL) i sprzedaży (PUT). CALL daje kupującemu prawo do realizacji opcji lub odrzucenia jej w dniu wygaśnięcia. Opcja PUT to zobowiązanie sprzedającego do sprzedaży wymaganej ilości towaru na z góry określonych warunkach. Z reguły opcje są dodatkowymi warunkami transakcji z aktywem bazowym (ropą). Są one jednak kwotowane na giełdzie jako kontrakt futures na ropę. Oznacza to, że aktywem bazowym dla opcji na ropę są kontrakty futures na ropę.

ETF-y na ropę

ETF-y naftowe to powszechne fundusze giełdowe, które inwestują w spółki naftowe. Z reguły emitenci ETF-ów są największymi producentami ropy. Jednak obecnie na giełdzie często można znaleźć ETF-y naftowe inwestujące w pochodne instrumenty finansowe, takie jak kontrakty futures na ropę i opcje na ropę.

Akcje na ropę

Kupowanie akcji spółek naftowych i gazowych to kolejny sposób na zarabianie na ropie. Kwotowania tego czarnego surowca są ściśle uzależnione od wolumenów ich produkcji, więc cena akcji takich spółek jest ściśle skorelowana z wolumenami ropy. Zwróć uwagę na wykresy cen spółek naftowych i akcji naftowych, a zauważysz podobieństwa.

Powyżej znajdują się wykresy dla UKBrent i głównego producenta ropy naftowej ExxonMobil. Jak widać, od początku 2020 roku dynamika cenowa jest prawie taka sama.

Godziny handlu ropą

Godziny handlu będą się różnić w zależności od giełdy i rodzaju kontraktu na ropę. Godziny handlu kontraktami futures i opcjami na giełdzie ICE określają godziny giełdowe. Jeśli traderzy kupują kontrakty CFD na rynku Forex, mogą handlować ropą 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu.

Jeśli chodzi o czas handlu w odniesieniu do strategii handlu ropą naftową, istnieje kilka okresów, w których handel ropą online jest bardziej aktywny.

Zacznij handlować na giełdzie Chicago Mercantile Exchange

Chicago Mercantile Exchange to jedna z największych na świecie giełd surowców, na której handluje się kontraktami futures i innymi kontraktami na ropę naftową. Handel na CME rozpoczyna się o godzinie 16:00 czasu serwera handlowego LiteForexu (wyświetlanego na terminalu handlowym).

Ten okres jest bardzo opłacalny dla handlu dziennego kontraktami CFD na ropę, ponieważ wolumeny gwałtownie rosną po otwarciu handlu, a trend w ciągu dnia bardzo często się zmienia.

Publikacja raportów EIA dotyczących zasobów ropy naftowej

W przypadku krótkoterminowego handlu ropą ważne jest śledzenie cotygodniowych publikacji raportów EIA. Z reguły dane o rezerwach ropy w USA są publikowane w środę o godzinie 17:30 (czasu serwera handlowego LiteForexu). Publikacja danych zostaje jednak przesunięta na czwartek, jeśli w poniedziałek lub wtorek są święta. Godzina publikacji nie ulega zmianie i jest odnotowywana w kalendarzu ekonomicznym.

Moment publikacji danych jest ważny dla lokalnego trendu, ponieważ w tym czasie cena ropy podlega znacznym wahaniom podczas handlu online. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli według danych zmniejszają się rezerwy ropy, uczestnicy rynku traktują to jako sygnał do kupna. Jeśli rezerwy ropy wzrosną, można to uznać za sygnał sprzedaży. Jednak najlepszą strategią jest składanie zleceń oczekujących w obu kierunkach. W takim przypadku możliwe jest otwarcie zyskownej transakcji, niezależnie od dalszego kierunku ceny.

Zalety i wady handlu ropą

Handel instrumentami Forexu online, w tym ropą naftową, jest ryzykowny. Z tego powodu sporządziłem listę zalet i wad handlu ropą naftową.

Analizy dotyczące ropy

W porównaniu z kwotowaniami walut, dynamika cen ropy jest znacznie trudniejsza do analizy. Cena tej czarnej substancji zależy od wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę. Ważne jest zrozumienie, w jaki sposób wpływają one na cenę.

Analiza Fundamentalna

Poniżej wymieniono podstawowe czynniki, które mogą wpływać na stosunek podaży i popytu na ropę naftową:

1. Zmiany wolumenu wydobycia ropy przez głównych producentów należących do OPEC-u i innych organizacji.

2.  Zmiany w rezerwach ropy naftowej w amerykańskich magazynach.

3.  Zmiany popytu na ropę ze strony głównych importerów, takich jak Chiny, Indie i kraje europejskie.

4.  Zmiana popytu na kontrakty na ropę ze strony inwestorów.

5.  Spekulacyjne nastroje rynkowe i siła wyższa

Najnowszym przykładem jest gwałtowny spadek ropy po opublikowaniu danych EIA na początku sierpnia 2022 roku.

Według EIA zapasy w USA gwałtownie wzrosły o 4,467 mln baryłek po spadku o 4,523 mln w poprzednim tygodniu. W rezultacie kurs spadł o 6,11% w ciągu zaledwie sześciu godzin. Z powodu tak dużej zmiany nieostrożni traderzy ponieśli poważne straty.

Analiza Techniczna

Analiza techniczna ropy naftowej opiera się również na wzorach ruchu cen. Skupia się głównie na wykresie cenowym, niezależnie od tego, czy jest on krótkoterminowy, czy długoterminowy. Jednak w przypadku ropy niektóre wzory na wykresie sprawdzają się lepiej niż w przypadku handlu innymi instrumentami finansowymi. Na przykład:

1.  Teoria Fal Elliotta.
2.  Wzory świecowe. Zwłaszcza świece wolumenu, które zostaną opisane bardziej szczegółowo poniżej.

Jeśli nie jesteś zaznajomiony z tego typu analizami technicznymi, sprawdź blog ekspertów ds. analizy technicznej z codziennymi recenzjami i analizami.

Najlepsze strategie handlu ropą

Istnieje wiele strategii handlu ropą na giełdzie. Wybór zależy od tego, jak długo traderzy są skłonni czekać na wynik i jaki wynik uznają za akceptowalny. Poniżej znajdują się strategie, które są najbardziej stabilne pod względem zysku.

Handel danymi dotyczącymi ropy naftowej w USA

W momencie publikacji danych API i EIA kwotowania ropy często gwałtownie rosną lub spadają. Zgodnie ze strategią, przed opublikowaniem wiadomości należy ustawić dwa zlecenia oczekujące, jedno kupna, a drugie sprzedaży. Buy Stop jest ustawiony powyżej aktualnej ceny, a Sell Stop jest ustawiony poniżej aktualnej ceny. Nie ma znaczenia, dokąd zmierza cena. Traderzy otwierają transakcje w obu kierunkach.

Świeca wolumenu ropy

Strategia ta jest szczegółowo opisana w artykule „Strategia świec wolumenu”. Najważniejsze jest to, aby poczekać, aż taka świeca pojawi się w przedziale czasowym H4. Następnie ustaw zlecenia oczekujące i poczekaj, aż cena osiągnie pożądany poziom. Ta strategia doskonale sprawdza się na wykresie ropy. Ma najwyższy odsetek pozytywnych wyników, wynoszący około 97%. Z tego powodu często używam tej formacji podczas handlu ropą.

Spread ropy

Ta strategia nie jest zbyt popularna wśród indywidualnych traderów na rynku Forex, ponieważ jest długoterminowa, a traderzy muszą czasami miesiącami czekać na wyniki. Jednak ta strategia jest zdecydowanie numerem jeden w świecie handlu. Potwierdzi to każdy większy trader handlujący ropą naftową. Strategia opiera się na poszukiwaniu podobieństw i różnic w rozbieżności cenowej pomiędzy UKBrent a USCrude. Ich wartość różni się zaledwie o kilka dolarów i jest ściśle regulowana przez rynek, ale zdarzają się okresy, gdy różnica ta przekracza 10, a nawet 20 dolarów lub osiąga parytet. W tych okresach handlujący ropą przeprowadzają transakcje. Gdy spread między dwoma gatunkami ropy jest rozbieżny, traderzy sprzedają najdroższą i kupują najtańszą ropę. Z wąskim, prawie niezauważalnym spreadem, traderzy otwierają transakcje w różnych kierunkach, gdy spread bardzo się różni.

Rozważmy przykład. Przeprowadziłem transakcję na ropie stosując pierwszą strategię, czyli handlując w oparciu o wiadomości. Nie opierałem się na danych EIA, lecz na wynikach bardzo ważnego spotkania OPEC-u+, które odbyło się tego dnia.

Przed ogłoszeniem wyniku ustawiłem dwa zlecenia w różnych kierunkach i czekałem na realizację jednego z nich. To wszystko.

W ciągu kilku minut cena gwałtownie wzrosła i uruchomiono oczekujące zlecenie Buy Stop, otwierając długą pozycję. Po ustawieniu Take Profit postanowiłemm zaczekać. Usunąłem też zlecenie sprzedaży, żeby mi nie przeszkadzało.

Po 30 minutach cena niemal osiągnęła poziom Take Profit i zdecydowałem się zamknąć transakcję z zyskiem w wysokości 175 USD. To wszystko.

175 dolarów w 30 minut to dobry wynik, potwierdzający skuteczność tej strategii.

Dzienny handel ropą

Badając handel dzienny na ropie naftowej lub skalpowanie, należy zrozumieć, że na wartość ropy wpływają czynniki światowe. Oznacza to, że traderzy nie powinni polegać na częstych dużych wahaniach w ciągu dnia.

Do handlu ropą w ciągu dnia nadaje się strategia oparta na wzorach cenowych. Nie polecam jednak  używania wskaźników technicznych, takich jak RSI, Wstęgi Bollingera, Średnie kroczące EMA i innych podczas handlu ropą. Wszystkie wskaźniki techniczne mają opóźnienie czasowe, a ropa rzadko kiedy utrzymuje stabilny trend przez długi czas. Gdy wskaźnik sygnalizuje wejście na rynek, cena może już się odwrócić i zacząć poruszać się w innym kierunku.

Tak więc podczas handlu ropą w ciągu dnia bardziej efektywne jest stosowanie analizy cen i okresów.

Według statystyk, w momencie otwarcia handlu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Chicago, trend na rynku ropy częściowo się zmienia. Dlatego zawsze bierz pod uwagę godziny handlu i staraj się zamknąć wszystkie transakcje przed godziną 16:00 (czasu serwera handlowego LiteForexu).

1.  Przed otwarciem handlu na giełdzie w Chicago otwórz transakcje, korzystając ze wzorów analizy technicznej: „Głowy i Ramion”, „Trójkąta”, „Flagi” i oczywiście „Świecy wolumenu”. W przypadku tego handlu dobrze sprawdzają się ramy czasowe godzinowe i trzydziestominutowe.

2.  Gdy zbliża się godzina 16:00 (czasu serwera handlowego LiteForexu), zamknij wszystkie transakcje otwarte zgodnie ze schematem i poczekaj. Gdy tylko pojawią się oznaki odwrócenia trendu w przedziale czasowym H1, otwórz transakcję w kierunku nowego trendu. Poczekaj, aż transakcja stanie się opłacalna i ustaw stop loss na progu rentowności. Jeśli transakcja zamyka się stop lossem, poczekaj do następnego dnia i zacznij od nowa. Jeśli transakcja nadal przynosi zyski, ustaw trailing stop w stabilnej odległości i poczekaj, aż uruchomi się take profit.

To wszystko. Dobre w tej strategii jest to, że traderzy prawie nic nie tracą i mogą zarobić dobre pieniądze, jeśli nowy trend utrzyma się do następnego dnia.

Ropa a gaz ziemny

Metody wydobycia ropy naftowei i gazu ziemnego, ich pochodzenie oraz zastosowania są niemal identyczne.

Podobieństwa i różnice

Pod względem metody wydobycia i pochodzenia gaz jest podobny do ropy. Istnieją jednak różnice w zakresie zastosowania i transportu.

Pochodzenie

Ropa naftowa i gaz ziemny są pochodnymi szczątków martwych organizmów powstałych w trzewiach ziemi.

Sposoby wydobycia

Ropa naftowa i gaz ziemny są wydobywane poprzez wiercenie ze specjalnych odwiertów. Gaz wytwarzany podczas wydobycia ropy naftowej nazywany jest gazem towarzyszącym. Może być również używany zgodnie z przeznaczeniem po dodatkowej obróbce.

Zakres zastosowania

Ropa naftowa i gaz wykorzystywane są głównie jako paliwo. Ropa jest używana do produkcji benzyny i produktów ropopochodnych. Gaz jest używany przez elektrownie do ogrzewania pomieszczeń. Ropa jest również wykorzystywana do produkcji plastiku, który we współczesnym świecie jest niezastąpiony.

Transport

Transport ropy i gazu odbywa się rurociągami lub specjalnymi tankowcami. Jednak ropa jest również transportowana koleją w specjalnych cysternach.

Nie ma prawie żadnej różnicy między tymi dwoma paliwami kopalnymi. Z tego powodu kontrakty giełdowe na ropę i gaz ziemny są często porównywane ze sobą, a ich kwotowania są zazwyczaj bezpośrednio skorelowane.

Korelacja ropy i gazu ziemnego

Ropa naftowa i gaz ziemny są wykorzystywane w podobnych gałęziach przemysłu. Nie są one jednak w pełni współzależne, a współczynnik korelacji jest często ujemny.

Powyższy wykres pokazuje korelację między ropą a gazem ziemnym od 2020 roku. Dodatnia korelacja została wznowiona dopiero w 2021 roku. Od 2020 do 2021 roku cena ropy spadała, podczas gdy cena gazu rosła. Jednak od 2021 roku cena obu aktywów systematycznie rośnie.

Zatem kontrakty futures na ropę i gaz w twoim portfolio podczas handlu w długim terminie będą dobrą strategią, ponieważ aktywa te są najczęściej skorelowane dodatnio.

Stosunek gazu ziemnego do ropy

Rozważając stosunek kwotowań ropy i gazu ziemnego, należy wziąć pod uwagę jednostki miary i wielkość kontraktów.

Na przykład na Giełdzie Nowojorskiej, New York Mercantile Exchange (NYMEX), można handlować tymi aktywami w formie fizycznej i kontraktami futures.

Jeden lot ropy = 1000 baryłek

Jeden lot gazu = 10 000 MMBtu

Główni traderzy śledzą stosunek cen ropy i gazu, monitorując wahania UKBrent/Gazu Ziemnego (para ta przypomina najpopularniejszą UKBrent/WTI).

W ciągu ostatnich 10 lat różnica kursów zmieniała się tak często, że popularność tej strategii dramatycznie wzrosła.

Strategia opiera się na poszukiwaniu kurczenia i rozszerzania się wskaźnika ceny. Na przykład w 2008 roku cena ropy naftowej wynosiła 50 USD za baryłkę, a gazu 5 USD za MMBtu. Zatem, z historycznego punktu widzenia, stosunek 10:1 jest bardzo duży. Traderzy na całym świecie zaczęli spekulować na zawężeniu tego wskaźnika, kupując gaz i sprzedając ropę, co wielokrotnie przyniosło  zyski. Na przykład w 2020 roku ropa spadła do 15 USD, a ceny gazu spadły do 1,97 USD/MMBtu. Jednak w związku z silniejszym spadkiem ropy stosunek ten zawęził się do 8:1.

Kiedy kupować ropę

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zrozumieć ceny ropy naftowej. Jak wspomniano powyżej, tym czarnym surowcem można handlować w długim i krótkim okresie.

Długoterminowa inwestycja w ropę

Aby kupować ropę długoterminowo konieczne jest ustalenie ram czasowych. Kluczowymi czynnikami są tu światowa podaż i popyt.

Na popyt wpływa konsumpcja krajów importujących, działalność produkcyjna oraz siła wyższa.

Przykład. W 2020 roku chińskie władze przyjęły politykę zerowej tolerancji w związku z pandemią koronawirusa. W efekcie wprowadzono blokady, zamknięto rafinerie, a popyt na ropę w kraju spadł o ponad 87%. Doprowadziło to do rekordowego spadku cen ropy.

Krótkoterminowa inwestycja w ropę

W przypadku krótkoterminowego handlu ropą naftową w ciągu dnia, nie ma potrzeby uwzględniania czynników światowych. Traderzy muszą tylko wybrać odpowiednią strategię, na przykład handel w oparciu o wiadomości.

Przykład. EIA publikuje dane o rezerwach ropy w USA w każdą środę. Z reguły analitycy sporządzają prognozy na dzień przed publikacją. Na przykład przewidują wzrost zapasów o 5 mln baryłek. Bazując na tych prognozach, na rynku utrzymywał się trend spadkowy. Ale kiedy opublikowano raport EIA, okazało się, że zapasy zmniejszyły się o 7 milionów baryłek. W takich warunkach na rynku tworzy się lokalny deficyt, a kwotowania ropy rosną.

Jak kupować ropę

Ropę naftową można kupować na wiele sposobów. Wybór zależy od pożądanego rezultatu. Jak handlować ropą na giełdzie? Jak handlować ropą na rynku Forex? Na te pytania odpowiadam, że to nie ma znaczenia. Po prostu różne giełdy oferują różne rodzaje kontraktów.

Futures i CFD

Najpopularniejszym sposobem jest kupowanie kontraktów futures na ropę lub kontraktów CFD. Traderzy mogą kupować kontrakty futures na giełdzie oraz kontrakty FX CFD na ropę na rynku Forex.

Zakup ETF-ów

Możliwy jest również zakup ETF-ów na ropę. Najpopularniejszym funduszem ETF na ropę jest US Oil Fund, który śledzi wahania cen i pozwala inwestorom czerpać z nich zyski.

Akcje spółek naftowych

Kwotowania ropy naftowej bardzo często korelują z kwotowaniami giełdowymi największych koncernów naftowych. Opłacalne byłoby utworzenie portfolio inwestycyjnego opartego na akcjach takich firm jak Shell, ExxonMobil, Chevron, Rosnieft'.

Porównanie metod: handel a inwestowanie

Każda metoda jest skuteczna na swój sposób. Traderzy powinni dokonać wyboru na podstawie swoich oczekiwań i dostępnego czasu. Jeśli handel jest codzienną pracą, wybierz handel spekulacyjny. Jeśli handel na rynku Forex to tylko hobby, które przynosi zyski, to najlepszą opcją jest handel średnioterminowy.

Wybór odpowiedniego brokera do handlu ropą

Na współczesnym rynku finansowym praktycznie nie ma nieuczciwych brokerów. Nieuczciwi gracze zniknęli z powodu zaciekłej konkurencji, a zostali tylko ci, którzy przez lata się sprawdzili. Przeczytaj artykuł „Jak wybrać wiarygodnego brokera?”, aby wybrać tego najbardziej niezawodnego.

Poniżej znajdują się czynniki, na których polegam przy wyborze brokera:

1. Co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie na rynku;

2.  Szeroka gama kont handlowych;

3.  Terminal handlowy MetaTrader;

4.  Dostępność kont ECN;

5.  Szeroka gama instrumentów handlowych;

6.  Obowiązkowy dostęp do handlu kontraktami CFD na NYSE i NASDAQ;

7.  Możliwość handlu UKBrent i USCrude;

8.  Kalkulator tradera uwzględniający rodzaj konta danego brokera;

9.  Profesjonalny i responsywny dział obsługi klienta;

10.  Dostępność programów partnerskich.

Jeśli twój broker spełnia te kryteria, dokonałeś właściwego wyboru. Ja swojego wyboru dokonałem w 2012 roku, gdy zacząłem handlować z brokerem LiteForex.

Wykres cen USCRUDE w czasie rzeczywistym