Handel papierowy jest obecnie uważany za powrót do przeszłości. Mamy przecież terminale online i testery forexowe, pomagające znacznie przyspieszyć analizę rynku i podejmowanie decyzji. Z drugiej strony handel papierowy pomaga traderowi odrzucić dodatkowy przepływ informacji ze wskaźników, wiadomości i prognoz, typowy dla nowoczesnego oprogramowania handlowego, i skupić się na najważniejszej rzeczy.
Obecnie handel papierowy służy do testowania strategii handlowej. Trader zapisuje informacje giełdowe i symuluje przeprowadzanie transakcji, ale nie handluje prawdziwymi pieniędzmi.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Handel Papierowy: Definicja
Handel papierowy był szeroko stosowany przez zaawansowanych traderów „pierwszej fali” ze względu na brak brokerów internetowych i innych narzędzi technicznych do analizy cen. Informacje o cenach można było uzyskać jedynie od maklera giełdowego lub na ostatniej stronie codziennej gazety. Otrzymane dane były zapisywane na papierze, następnie traderzy analizowali informacje i podejmowali decyzje handlowe. Słynny spekulant giełdowy, Jesse Livermore, zapisywał informacje na specjalnej, podobnej do szkolnej, tablicy i analizował kilka instrumentów jednocześnie.
Decyzje podejmował na podstawie analizy fundamentalnej, a nie technicznej, więc notatki były wykorzystywane do znalezienia dokładniejszego sygnału wejścia w oczekiwanym trendzie światowym.
Jak korzystać z Handlu Papierowego
Oprócz długopisu i papieru będziesz potrzebować źródła informacji o cenach akcji. Jeśli celem jest samouczenie się i poszukiwanie wzorów, lepiej wybrać strony internetowe, na których kwotowania są często aktualizowane. Możesz wybrać dowolny przedział czasowy, ale zapisz tylko ceny zamknięcia świec. Aby przeanalizować sytuację fundamentalną, wystarczy raz dziennie otrzymać informację o cenie zamknięcia aktywa.
Aby rozpocząć handel papierowy, potrzebne będą następujące dane:
- saldo początkowe papierowego konta handlowego, fikcyjnego konta pieniężnego. Zmiana salda konta określi skuteczność wybranej strategii handlowej;
- bieżąca cena aktywa;
- wielkość transakcji — wielkość lota lub liczba kontraktów wykorzystywanych w handlu;
- parametry transakcji: kierunek (kupno lub sprzedaż), cena otwarcia, cena zamknięcia, wynik finansowy.
Korzystając z informacji o aktualnych cenach, możesz narysować wykres i podejmować decyzje na podstawie analizy technicznej.
Oprogramowanie do Handlu Papierowego
Zamiast długopisu i papieru, do prowadzenia statystyk transakcji nadaje się dowolny arkusz kalkulacyjny, taki jak MS Excel i Arkusze kalkulacyjne Google oraz ich odpowiedniki.
Obrazek 1. Przykład dziennika tradera w MS Excel
Umiejętności handlowe wynikające z pracy z takimi programami będą przydatne w przyszłości do prowadzenia dziennika transakcji ze zrzutami z ekranu otwierania i zamykania pozycji. Informacje o cenach większości instrumentów można uzyskać z internetowej platformy handlowej. Do tego celu nadają się zarówno standardowe platformy oferujące handel papierowy – MT4, MT5, Ninja Trader i inne – jak i terminale internetowe oparte na przeglądarce.
Terminal internetowy czy aplikacja mobilna LiteForexu
Terminale internetowe jako platformy do handlu papierowego są najwygodniejsze w użyciu, ponieważ w tym przypadku celem jest uzyskanie informacji o cenie, a nie jakikolwiek rodzaj handlu rzeczywistego. Terminal internetowy nie wymaga samodzielnego otwierania konta demo ani instalowania jakichkolwiek programów. Istnieje duża liczba tych samych instrumentów finansowych, które są dostępne w klasycznym oprogramowaniu handlowym. Dzięki temu trader może zdecydować się na narysowanie wykresu na papierze lub przeniesienie tej funkcji do terminala i pozostawienie do ewidencji jedynie statystyk na papierowym koncie handlowym.
Obrazek 2. Wykres US crude na terminalu internetowym LiteForexu
Darmowe aplikacje do handlu papierowego za pomocą smartfonów mogą być używane w taki sam sposób, jak terminal internetowy, jeśli nie masz dostępu do komputera. Jednak aby z nich korzystać, musisz otworzyć konto demo. Przeprowadzanie analiz technicznych nie będzie tak wygodne jak podczas pracy na komputerze, ale dostęp do kwotowań online będzie stabilny.
MT4 i MT5
MT4 i MT5 należą do najpopularniejszych platform do handlu papierowego. Są to sprawdzone przez lata standardowe oprogramowania dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. W przypadku smartfonów jest to jedna z najlepszych darmowych aplikacji do handlu papierowego. Działa stabilniej niż terminal internetowy, ale interfejs będzie trudniejszy do zrozumienia dla początkujących. Obie platformy oferują handel papierowy.
Obrazek 3. MetaTrader 5, dodawanie dostępnych par walutowych
Aby otrzymywać kwotowania musisz samodzielnie otworzyć konto demo, w samym programie lub za pośrednictwem konta osobistego.
Obrazek 4. Metatrader 4, otwieranie konta za pomocą menu terminala
Programy mogą być również wykorzystywane do handlu papierowego za wirtualne pieniądze. W takim przypadku, po transakcji, dane o zamkniętych pozycjach można przenieść na wykres. Umożliwi to wykonywanie zrzutów z ekranu transakcji z uwzględnieniem kontekstu rynkowego. Dzięki MT4 i MT5 trader może nie tylko ocenić opłacalność strategii, ale także zbadać zasadność otwierania i zamykania transakcji w danej sytuacji rynkowej.
NinjaTrader
NinjaTrader to jedna z najpopularniejszych symulowanych platform handlowych. Ta internetowa platforma handlowa służy do handlu akcjami, kontraktami futures i innymi instrumentami giełdowymi. NinjaTrader zapewnia kwotowania instrumentów w czasie rzeczywistym, można handlować na koncie demo, a także wbudowany jest symulator giełdowy. Dlatego platforma ta może być wykorzystywana zarówno do handlu papierowego, jak i jako pełnoprawna alternatywa na PC. To oprogramowanie pozwala również ocenić, jak złożone są produkty finansowe dla tradera.
Zalety Handlu Papierowego
Jestem pewien, że 97% traderów będzie chciało pominąć etap handlu papierowego, ponieważ początkowo nie jest jasne, jakie korzyści płyną z „marnowania czasu” na pisanie czegoś odręcznie. Umysł wciąż nie jest wystarczająco zdyscyplinowany; początkujący są zwykle nastawieni na szybkie wyniki finansowe. Paradoksalnie, ręczne zapisywanie skutecznie uczy podstaw handlu, a traderzy „wracają do początku” dopiero po negatywnym doświadczeniu z pierwotnie błędnego podejścia :)
Brak ryzyka
W handlu papierowym trader nie ryzykuje prawdziwych pieniędzy, ponieważ transakcje nie są otwierane, lecz symulowane. Jednocześnie możesz zdobyć cenne doświadczenie i umiejętności handlowe za darmo, i to takie same jak w handlu rzeczywistym. Nie wiąże się to z żadnym ryzykiem finansowym, a trader jest bardziej chroniony emocjonalnie, co pozwala mu skupić się na rozwoju, a nie na negatywnych aspektach utraty prawdziwych pieniędzy.
Brak stresu
Symulowanie transakcji pozwala podejmować bardziej świadome decyzje „na chłodno” i zmniejsza prawdopodobieństwo transakcji niesystemowych. Tym samym udział transakcji systemowych będzie wyższy, co pozwoli nam ocenić skuteczność strategii handlowej, a nie kombinacji „strategia handlowa + emocje tradera”.
Rozwijanie dyscypliny
Handel to rutynowa praca, która wymaga stałości w przeprowadzaniu transakcji zgodnie ze strategią handlową. Przyczyną transakcji niesystemowych na prawdziwym rynku akcji lub Forexie jest z reguły reakcja emocjonalna tradera. Czas poświęcony na handel papierowy spycha emocje na dalszy plan, a trader uczy się metodycznego wykonywania pewnych rutynowych czynności. W rezultacie emocje nie są już priorytetem przy podejmowaniu decyzji handlowych.
Koncentrowanie się na ważnych rzeczach
Gdy trader ma tylko długopis i papier, nie będzie miał czasu ani ochoty dokończyć rysowania wskaźników, linii, kątów i innych narzędzi, które nie są związane z informacjami rynkowymi. Dzięki temu cała uwaga jest obiektywnie skupiona na analizie danych rynkowych, co pozwala szybko zobaczyć wzory ruchów cenowych. Jeśli możesz dodać kilka narzędzi technicznych do wykresu, uwaga będzie rozproszona - mózg dostrzeże zbyt wiele okazji do analizy, ale nie będzie w stanie przeanalizować żadnej z nich.
Doświadczenie zdobywa się szybciej
Trudno to logicznie wytłumaczyć, ale gdy ręcznie rysujesz wykresy i prowadzisz statystyki, doświadczenie zdobywasz znacznie szybciej. Można to porównać do nauki rąbania drewna lub pływania: jeśli będziesz ciągle próbować, nauczysz się szybciej niż tylko obserwując. Traderzy papierowi mają tendencję do podejmowania bardziej świadomych decyzji podczas handlu rzeczywistego. Ponadto uczą się podstaw handlu.
Trening myślenia probabilistycznego
Jednym z głównych fałszywych wrażeń na początkowym etapie jest poczucie, że rynki finansowe można przewidzieć. W rezultacie trader zaczyna bez końca przełączać się między przedziałami czasowymi w nadziei zrozumienia wyraźnego kierunku trendu. W handlu papierowym trader ma tylko jeden przedział czasowy - ten, który rysuje na papierze. Pozwala to na rozwinięcie myślenia probabilistycznego, czyli dostrzeżenie ruchu zarówno w górę, jak i w dół po otwarciu pozycji. Bez dużej liczby ram czasowych umysł tradera nie będzie w stanie zebrać wystarczającej ilości dowodów, aby stworzyć UNIWERSALNĄ prognozę dotyczącą przyszłego ruchu cen.
Wady handlu papierowego
Wadą handlu papierowego jest moment jego wynalezienia. Obecnie istnieje wiele wygodniejszych, szybszych symulatorów handlu papierowego, których funkcjonalność jest nieustannie udoskonalana. Aby wybrać handel papierowy z tej całej gamy możliwości, należy nieco się wysilić :)
Spędzony czas
Moim zdaniem ręczne zapisywanie tekstu zajmuje więcej czasu niż korzystanie z komputera. Będziesz także musiał prowadzić statystyki ręcznie. Zakładam, że najbardziej zaawansowani traderzy budują strategie handlowe w oparciu o wykresy cenowe, a nie o wartości kwotowań. Dlatego rysowanie wykresów należy doliczyć do poświęconego czasu.
Przywiązanie do miejsca
Dość trudno jest handlować na papierze, na przykład podczas podróży pociągiem, samolotem lub samochodem. Trader najprawdopodobniej będzie do tego zmuszony tylko w miejscach, w których będzie mógł wygodnie usiąść przed komputerem, w domu lub w biurze.
Nuda
Jest to wada dla ludzi z temperamentem, którzy lubią działać. Zakładam, że nawet przy zrozumieniu zalet handlu papierowego szybko zrezygnują z tego pomysłu. Handel papierowy jest bardziej odpowiedni dla wyluzowanych traderów, którym z natury nie przeszkadza rutyna.
Małe zastosowanie w strategiach krótkoterminowych
W przypadku skalpingu lub pipsingu, gdy średni czas transakcji wynosi od kilku sekund do kilku minut, nawet zaawansowany trader nie będzie miał czasu na prowadzenie zapisków, zwłaszcza przy jednoczesnym rysowaniu wykresu. Liczba transakcji w handlu krótkoterminowym na rynku rzeczywistym może osiągnąć 100-200 dziennie. Dlatego równocześnie z rejestracją wskaźników trader będzie musiał bardzo szybko przeanalizować sytuację na rynku, a to już zbyt duży stres psychiczny..
Przestarzałość
Handel papierowy był istotny w czasach, gdy nie było alternatyw. Obecnie mamy wiele wygodniejszych i bardziej wszechstronnych odpowiedników papierowych kont handlowych do symulowanego handlu - konta demo, symulatory forexu lub giełdowe, wirtualne dzienniki tradera, itp. Alternatywy te mają większą funkcjonalność i pozwalają zebrać więcej statystyk w krótszym czasie.
Czy Handel Papierowy jest tego wart?
Powinieneś przynajmniej spróbować handlu papierowego, aby zdecydować, czy osobiście odniesiesz z tego korzyści. Jeśli trader jest z natury aktywny i preferuje transakcje krótkoterminowe, raczej nie będzie mógł ćwiczyć handlu na papierze. Dla tych, którzy wolą przeprowadzać transakcje rzadziej, papierowe transakcje dadzą lepsze wyczucie rzeczywistego rynku niż jakikolwiek komputerowy odpowiednik.
Kiedy handel papierowy jest ważny? Handel papierowy jest ważny na początkowym etapie. Ale więcej korzyści odniosą ci, którzy są do tego predysponowani: traderzy będą mogli wyszkolić niezbędny poziom dyscypliny, szybko zidentyfikować wzory rynkowe, które można wykorzystać w strategiach handlowych, a także przyzwyczaić się do prowadzenia statystyk transakcji. Traderom, którzy wolą handlować w ciągu dnia (co jest trudne do symulacji za pomocą ręcznych zapisków), radzę skorzystać z alternatyw. Wystarczy jakiekolwiek oprogramowanie obsługujące pobieranie historii kwotowań i symulowanie handlu.
Wniosek
Handel papierowy to świetne narzędzie do zdobywania doświadczenia bez narażania prawdziwych pieniędzy. Jeśli zrobisz to na początkowym etapie, przed czytaniem książek o handlu i forów oraz studiowaniem terminali handlowych, rozwiniesz właściwe skupienie uwagi - wyłącznie na ruchach cenowych. Wgląd, jaki trader zyskuje dzięki doświadczeniu w handlu papierowym, zaoszczędzi mu lata nauki atrakcyjnych, ale nierentownych metod handlu.
Handel na papierze może nie być odpowiedni dla osób o określonym temperamencie, a także dla niektórych stylów handlowych. W takim przypadku lepiej jest użyć alternatyw. Cyfrowe symulatory pozwalają także na prowadzenie statystyk transakcji, analizowanie kwotowań oraz handel wirtualnymi środkami.
Handel Papierowy - Najczęściej zadawane pytania (FAQ
Nie, ponieważ transakcje nie są przeprowadzane na koncie rzeczywistym z prawdziwymi pieniędzmi. Trader zajmuje się symulacją handlu: zapisuje parametry transakcji na papierze, a następnie porównuje je z aktualną ceną aktywa i ustala wynik finansowy. Jednocześnie ta metoda pozwala nie stracić rzeczywistych pieniędzy na etapie nauki handlu.
Każdy przedmiot sprzedaży i zakupu - waluty, akcje, kryptowaluty, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe - dostępny dla tradera. Lepiej skupić się na przedziałach czasowych od M5, aby nie pogubić się w zapiskach z powodu pośpiechu.
Czy handel papierowy jest dobry? Odpowiem, że tak. Dzięki wynikom handlu papierowego trader będzie miał rzeczywiste statystyki transakcji, które można przeanalizować i na podstawie których można określić jakość strategii handlowej. Ponadto trader zdobywa cenne doświadczenie, nie tracąc pieniędzy na stratnych transakcjach.
Najpierw powinieneś zdecydować się na instrument, którego wykres będziesz analizować. Musisz wybrać przedział czasowy w zależności od tego, jak długo planujesz utrzymać otwartą pozycję - im dłuższy okres, tym większy przedział czasowy. Następnie monitorujesz wykres cenowy i rejestrujesz parametry potencjalnych transakcji: cenę wejścia, poziomy stop loss i take profit.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
