Jak inwestować w Indeks NASDAQ

2025.05.23 2024.04.18 Jak inwestować w Indeks NASDAQ

Artem Shashkovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/artem-shashkov/

Jeśli otworzysz wykres indeksu NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) na długi okres, z 99% prawdopodobieństwem zobaczysz piękny, płynny wzrost. Ale skoro istnieje tak doskonały instrument, to dlaczego inwestorzy nie korzystają tylko z niego, porzucając inne?

W tym artykule przyjrzymy się makro- i mikrostrukturze procesu inwestowania w indeks, zidentyfikujemy jego wady i, co najważniejsze, zbadamy podstawy indeksu NASDAQ. Omówimy również handel, więc artykuł będzie przydatny także dla traderów.

Podsumowanie rynku Nasdaq

Symbol indeksu NASDAQ Composite: #IXIC.

Symbol kontraktów futures NASDAQ-100: #NQ.

Obecna cena: 1NQ = 24 757.8 USD.

Podstawa: ceny akcji zwykłych spółek high-tech notowanych na giełdzie NASDAQ.

Główne platformy handlowe: NASDAQ. Instrumenty pochodne indeksu NASDAQ composite są również przedmiotem handlu na CME (Chicago Mercantile Exchange) i CBOE (Chicago Board Options Exchange).

Dźwignia: 1:100.

Margin: 1%.

Maksymalny wolumen transakcji: 100 lotów (100 kontraktów CFD, każdy odpowiadający aktualnej cenie indeksu).

1 lot jest równy cenie rynkowej indeksu NASDAQ.

Poniższe firmy są uwzględnione zarówno w indeksie NASDAQ Composite, jak i w indeksie NASDAQ-100:

Na liście znalazły się tylko duże światowe firmy.

Co ma wpływ na Indeks Nasdaq

Indeks NASDAQ Composite obliczany jest na podstawie cen akcji zwykłych spółek wchodzących w skład NASDAQ. Pod uwagę brana jest również całkowita kapitalizacja rynkowa korporacji: im więcej akcji emituje firma, tym bardziej ich cena wpływa na indeks.

Dlatego cena indeksu NASDAQ Composite jest bardziej zależna od kondycji finansowej największych spółek o wyższych cenach akcji. Z drugiej strony, ze względu na dużą liczbę (ponad 3200) wyemitowanych akcji, ich efekt nie jest tak duży, jak w przypadku innych indeksów giełdowych, takich jak Dow Jones czy S&P 500.

Indeks NASDAQ composite nie ma żadnych rocznych, kwartalnych ani nieplanowanych rebalansów, ponieważ lista spółek jest aktualizowana codziennie.

Indeks NASDAQ Composite jest uzależniony od czynników wpływających na poszczególne sektory gospodarki, high tech, służbę zdrowia, dobra konsumpcyjne, ze względu na większy udział w indeksie spółek z tych branż. Na przykład problemy w logistyce międzynarodowej negatywnie wpłyną na wielkość akcji technologicznych i tempo produkcji dóbr konsumpcyjnych, a boom branży fintech pozytywnie wpłynie na firmy z branży high-tech.

Możesz śledzić te czynniki za pomocą analizy wiadomości. W tym celu traderzy korzystają z Kalendarza Ekonomicznego dostępnego na stronie the LiteForexu.

Powszechnie uważa się, że tylko ważne wiadomości mają widoczny wpływ na cenę. Dla odmiany można posłuchać komentatorów rynkowych na dedykowanych kanałach telewizyjnych lub poczytać publikacje o stanie interesujących nas branż. Spróbuj jednak pominąć treści, stanowiące przewidywanie przyszłych ruchów cenowych.

Indeks Nasdaq-100 i Nasdaq Composite: różnica

NASDAQ-100 i NASDAQ Composite to indeksy ważone kapitalizacją rynkową, co oznacza, że są obliczane nie tylko na podstawie ceny akcji NASDAQ, ale także ich liczby. Oznacza to, że wpływ każdej spółki na wyniki indeksu jest proporcjonalny do wielkości jej kapitalizacji rynkowej.

Najpopularniejszym indeksem Nasdaq jest NASDAQ-100. Obejmuje akcje spółek o najwyższej kapitalizacji notowane na giełdzie o tej samej nazwie. Największe udziały mają Apple, Amazon i Microsoft – łącznie około 30%. Indeks NASDAQ Composite obejmuje wszystkie spółki z tej giełdy. Dlatego firmie trudniej znaleźć się w indeksie NASDAQ-100 niż w indeksie NASDAQ Composite.

Udział spółek z NASDAQ-100 w indeksie NASDAQ Composite wynosi 90%, a więc jest bardziej ważony kapitalizacją.

Indeks Nasdaq 100 (NDX)

NASDAQ-100 składa się ze 100 największych spółek notowanych na giełdzie NASDAQ.

Pod względem ważonej kapitalizacji rynkowej największe znaczenie mają spółki high-tech. Firmy sektora finansowego są całkowicie wykluczone. Od 1998 roku indeks obejmuje akcje nie tylko spółek amerykańskich, ale także zagranicznych.

W kwietniu 2022 roku kapitalizacja rynkowa indeksu osiągnęła 16,9 biliona USD.

Podstawowe wymagania dla firmy chcącej wejść w skład NASDAQ-100:

1. Sektor niefinansowy.
2. Dzienny wolumen obrotu akcjami na rynku wynosi co najmniej 200.000 przez 3 miesiące kalendarzowe.
3. Spółka musi być wcześniej wpisana do jednego z dwóch indeksów giełdowych: NASDAQ Global Select Market lub NASDAQ Global Market (dla spółek zarejestrowanych w USA).
4. Opcje spółki muszą być przedmiotem obrotu na amerykańskiej giełdzie (dla firm zarejestrowanych poza USA).

75 ze 100 największych spółek na giełdzie NASDAQ jest automatycznie uwzględnianych w NASDAQ-100. Z pozostałych 25, automatycznie dodawane są tylko te, które były wcześniej uwzględnione w indeksie. Reszta podlega ocenie.

Rebalansowanie przeprowadzane jest kwartalnie i rocznie. Podczas kwartalnego rebalancingu zmiany w składzie indeksu są dokonywane, jeżeli:

• udział jednej firmy przekracza 24%. Zmniejszany jest do 20%;
• spółki posiadające więcej niż 4,5%, ale mniej niż 24% własnych akcji stanowią łącznie 48%. Zmniejszane są do 40%.

Podczas corocznego rebalansowania dokonuje się zmian w następujących przypadkach:

• udział jednej spółki przekracza 15%. Zmniejszany jest do 14%;
• łączny udział 5 największych firm przekracza 40%. Zmniejszany jest do 38,5%;
• waga każdej firmy spoza pierwszej piątki przekracza 4,4%.

Indeks jest zatem wrażliwy na sytuację finansową kilku największych spółek ze względu na ich duży udział w kapitalizacji rynkowej.

Indeks Nasdaq Composite (IXIC)

Indeks NASDAQ Composite składa się ze zwykłych akcji lokalnych i międzynarodowych spółek notowanych na giełdzie NASDAQ. Symbolem giełdowym jest #IXIC. Ci, którzy odwołują się do indeksu NASDAQ, mają na myśli indeks NASDAQ Composite.

Może on obejmować:

• akcje zwykłe;
• amerykańskie kwity depozytowe;
• fundusze powiernicze ds. inwestycji w nieruchomości (REIT-y);
• udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nawiasem mówiąc, niektóre fundusze inwestycyjne w nieruchomości rosną szybciej niż sam NASDAQ. Możesz im się przyjrzeć, aby zdywersyfikować swoje inwestycje.

Instrumenty, których nie można uwzględnić:

• akcje uprzywilejowane;
• fundusze giełdowe (ETF-y);
• papiery wartościowe;
• fundusze zamknięte.

Ze względu na dużą obecność spółek technologicznych (ponad 50%) indeks NASDAQ Composite dokładniej odzwierciedla to, co dzieje się w sektorze technologicznym gospodarki. Firmy usług konsumenckich stanowią 20%, firmy medyczne – 10%.

Jednocześnie największą liczbę spółek w indeksie NASDAQ composite reprezentuje sektor ochrony zdrowia – około 900.

Jeśli ocenimy wyniki NASDAQ w ciągu ostatnich 10 lat, tempo wzrostu jego indeksu composite przewyższa odpowiednio S&P 500 i Dow Jones Industrial Average o 1,8 i 1,6 razy.

Jak inwestować w Indeks NASDAQ

Możesz zacząć inwestować w NASDAQ tylko poprzez pochodne instrumenty finansowe: kontrakty futures, fundusze inwestycyjne i ETF-y. Wszystkie te instrumenty są przedmiotem handlu na giełdzie, więc do inwestowania potrzebny jest makler giełdowy.

W indeks nie można inwestować bezpośrednio.

Futures

Jest to pochodny instrument finansowy z indeksem NASDAQ Composite lub NASDAQ-100 jako aktywem bazowym. Oznacza to, że cena futures będzie zbliżona do ceny indeksu.

Jak inwestować w NASDAQ korzystając z kontraktów futures:

Oprócz klasycznej inwestycji typu „kup i trzymaj”, możesz otwierać transakcje sprzedaży („krótkie pozycje”) na kontraktach futures. Możesz to zrobić, jeśli spodziewasz się spadku ceny indeksu NASDAQ Composite lub indeksu NASDAQ-100.

Główną platformą handlową dla kontraktów futures jest Chicago Mercantile Exchange (CME). Tutaj znajdziesz najwyższą płynność. Jednak kontrakty futures na NASDAQ są również przedmiotem handlu na innych giełdach – możesz poprosić o informacje i warunki handlowe na giełdach w swoim kraju.

Symbole instrumentów CME:

• Kontrakty futures na indeks NASDAQ Composite – #QC;
• Kontrakty futures na indeks NASDAQ-100 – #NQ.

Wartość obu kontraktów futures obliczana jest według tego samego wzoru:

Czas trwania kontraktu futures wynosi 1 kwartał (3 miesiące). Potem mamy datę wygaśnięcia, po której nie można zawierać transakcji w ramach dotychczasowego kontraktu. Jeśli transakcja tradera lub inwestora nie została zamknięta przed wygaśnięciem, pozycja zostanie zamknięta automatycznie, a różnica między ceną kupna i sprzedaży kontraktów futures zostanie zaksięgowana na ich koncie.

Aby kontynuować handel, musisz przejść do umowy na kolejny okres. Na przykład po wygaśnięciu lipcowych kontraktów terminowych (Q2) musisz przejść na wrześniowe kontrakty terminowe (Q3). Dlatego długoterminowe inwestowanie w NASDAQ poprzez kontrakty futures jest niewygodne.

W przypadku handlu kontraktami futures maklerzy giełdowi zwykle zapewniają dźwignię finansową. W takim przypadku potencjał zysku, jak również potencjalne ryzyko, będzie wyższy niż przy zakupie akcji NASDAQ.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne pozwalają uzyskać udział w całkowitych aktywach funduszu, w który zainwestowało również wielu inwestorów. Każdym funduszem inwestycyjnym zarządzają menadżerowie. Odpowiadają za dobór papierów wartościowych, w przeciwieństwie do ETF-ów, których portfolio jest identyczne z listą akcji wchodzących w skład indeksu NASDAQ composite lub NASDAQ-100.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest tańsze niż inwestowanie w fundusze ETF. Możesz znaleźć opcje od 0,1 USD za 1 akcję. Jednak ze względu na obecność wielu menadżerów opłaty za zarządzanie są zwykle wyższe niż w przypadku ETF-ów.

Niektóre z najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych opartych na NASDAQ obejmują:

• fundusz inwestycyjny Invesco NASDAQ-100 Index Fund (symbol – #IVNQX);
• fundusz inwestycyjny USAA NASDAQ-100 Index Fund (symbol – #USNQX).

#Wykres IVNQX:

#Wykres USNQX:

Opłaty za zarządzanie wynoszą odpowiednio 0,15% i 0,48% i są dość niskie przy średniej rynkowej opłacie wynoszącej 0,96%.

Fundusze inwestycyjne są popularnym instrumentem inwestycyjnym wśród maklerów giełdowych. Opłaty za lokalne fundusze inwestycyjne mogą różnić się w zależności od kraju. Aby ocenić kompetencje zarządzających funduszami inwestycyjnymi menadżerów, zaleca się ocenę zwrotów za okres co najmniej 2 lat.

ETF-y

Fundusz giełdowy lub ETF inwestuje w to samo portfolio akcji, które tworzą indeks NASDAQ. W naszym przypadku jest to indeks NASDAQ-100 lub indeks NASDAQ Composite. Waga akcji rozkłada się w indeksowym ETF-ie w taki sam sposób, jak w samym indeksie.

Najpopularniejsze fundusze ETF na NASDAQ-100 znajdują się w posiadaniu Invesco (symbol funduszu #QQQ) i Proshares (symbol funduszu #TQQQ).

Wykres średnioterminowy ETF #QQQ:

Wykres średnioterminowy funduszu #TQQQ:

Najpopularniejsze fundusze ETF NASDAQ Composite zostały stworzone przez Fidelity Investments (symbole #ONEQ i #FNCMX).

Wykres średnioterminowy funduszu #QNEQ:

Wykres średnioterminowy funduszu #FNCMX:

Inwestowanie w fundusze ETF jest wygodniejsze niż samodzielne wybieranie akcji spółek – jest tańsze i szybsze. Przyznaję, że można wybrać akcje NASDAQ-100, ale w przypadku indeksu NASDAQ Composite inwestor będzie musiał kupić ponad 3000 akcji spółek, co nie wydaje mi się rozsądne.

Parametry ETF-ów są obecnie następujące:

W porównaniu z kosztem zakupu akcji, cena ETF-u jest całkiem rozsądna. Ponadto jedynym wydatkiem związanym z inwestowaniem w fundusze ETF jest opłata za zarządzanie, podczas gdy w przypadku akcji będziesz musiał płacić za rolowanie pozycji z dnia na dzień. Może to znacznie obniżyć wyniki inwestycji długoterminowych.

Jak inwestować w NASDAQ z ETF-em

Wybór funduszu indeksowego jest sprawą indywidualną i zależy od celów i oczekiwań inwestora. Tabela pokazuje, że instrumenty o niskiej rentowności mają niższe opłaty. Celowo podałem dane rynkowe dotyczące rentowności za 5 lat: długoterminowe inwestycje w ETF-y mają wyższy priorytet. Ich aktywa bazowe podlegają średnioterminowym spadkom na przestrzeni kilku miesięcy, podczas których mogą wystąpić spadki rentowności. Ale w dłuższym okresie takie inwestycje mają dobry potencjał i duże prawdopodobieństwo zwrotu.

Pamiętaj, że wymieniłem tylko najbardziej znane fundusze oparte na indeksach NASDAQ Composite i NASDAQ-100. Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w NASDAQ za pośrednictwem funduszy indeksowych, polecam przestudiowanie rynku krajowego w swoim kraju. Lokalni maklerzy giełdowi zazwyczaj oferują fundusze ETF na popularne indeksy giełdowe. Zwróć uwagę na zwroty, opłaty za zarządzanie i porównaj wykres ETF-u z wykresem aktywów bazowych: im większa korelacja, tym lepiej.

Jak kupować Indeks NASDAQ

Nie można bezpośrednio kupić ani NASDAQ-100, ani NASDAQ Composite jako takich, ponieważ każdy z nich jest wynikiem kalkulacji, a nie obiektem inwestycyjnym. To wskaźnik, a nie instrument finansowy. Dotyczy to każdego indeksu giełdowego.

Możesz jednak zarabiać, handlując lub inwestując w NASDAQ. Oprócz wyżej wymienionych kontraktów futures, opcji, ETF-ów (exchange-traded fund) istnieje jeszcze jeden instrument krótkoterminowej spekulacji – CFD (kontrakty na różnice kursowe).

NASDAQ CFD

Kontrakt na indeks NASDAQ na różnicę lub kontrakt CFD jest odpowiedni zarówno do handlu, jak i inwestowania. W przeciwieństwie do kontraktów futures, CFD jest instrumentem o nieokreślonym czasie trwania.

Najpopularniejszy jest kontrakt CFD NASDAQ-100 (#NQ) i dlatego posiada go wielu brokerów Forexu.

Wykres NASDAQ CFD z terminala internetowego LiteForexu, przedział czasowy D1:

Kontrakty CFD, podobnie jak kontrakty futures, są przedmiotem handlu niemal przez całą dobę – 23 godziny na dobę w dni powszednie.

Minimalny wolumen wynosi 1 lot. Aby zabezpieczyć handel od sierpnia 2022 roku wymagane jest 7,62 USD za lot. Oznacza to, że aby otworzyć pozycję 3 lotów, na koncie musi być co najmniej 7,62 $ × 3 = 22,86 $.

NASDAQ obejmuje głównie spółki amerykańskie, więc podczas handlu w ciągu dnia lepiej jest zawierać transakcje podczas amerykańskiej sesji giełdowej, od 16:00 do 00:00 (GMT+3, czasu terminala handlowego LiteForexu). W tym czasie otwarte są wszystkie giełdy w USA, co przyczynia się do większej płynności i dużych ruchów cenowych.

Jak handlować NASDAQ: najlepsze strategie

Podczas handlu kontraktami CFD na indeksy, zmiany cen odbywają się „krokami”. Moim zdaniem wygodniej z nich korzystać przy poziomych poziomach cenowych.

Przyjrzyjmy się prostej strategii przebicia zakresu. Potrzebujemy 2 poziomych poziomów. Główną ideą jest „wskoczenie” w ruch trendu po przebiciu szczytu lub dołu zakresu, który może być kontynuowany ze względu na zwiększoną zmienność podczas sesji amerykańskiej.

Plan handlowy

1. W przedziale czasowym M15 zaznaczmy 2 poziome poziomy, które ukształtowały się PRZED otwarciem sesji EUROPEJSKIEJ. W mojej strefie czasowej jest to okres od 03:00 do 11:00 (GMT+3, czasu serwera handlowego LiteForexu):

• dzienny wyż;
• dzienny niż.

2. Składamy 2 zamówienia oczekujące:

• Buy stop powyżej wyżu ceny (stop loss – poniżej dziennego niżu);
• Sell stop poniżej niżu ceny (stop loss – powyżej dziennego wyżu).

3. Po uruchomieniu pierwszego zlecenia nie pozbywaj się drugiego: możliwe jest fałszywe przebicie, a cena może zmienić się w przeciwnym kierunku.

4. Pod koniec sesji amerykańskiej wszystkie transakcje muszą zostać zamknięte. Ponieważ wykorzystujemy zmienność tej konkretnej sesji, utrzymywanie transakcji po jej zamknięciu nie ma sensu.

Zlecenia należy składać z wydzielonym marginem równym spreadowi, a nie ściśle powyżej/poniżej poziomu. W zależności od parametrów konta, spread może być stały (zawsze ta sama ilość punktów) lub zmienny (rynkowy).

Jeśli z jakiegoś powodu zlecenie nie zostało otwarte, nie należy próbować dogonić ceny otwierając transakcję z rynkiem, ponieważ stosunek zysku do ryzyka będzie gorszy.

Przyjrzyjmy się kilku historycznym transakcjom:

Zrzut z ekranu pokazuje 2 poziome poziomy – najwyższą i najniższą cenę za okres od początku dnia do otwarcia sesji europejskiej.

O 9:30 nastąpiło przełamanie dolnego poziomu, otwarta została pozycja sprzedaży. Stop-loss jest ustawiony za górnym poziomym poziomem, z osobnym marginem uwzględniającym spread.

Pozycja pozostaje otwarta do końca sesji amerykańskiej, punkt zamknięcia jest zaznaczony czerwonym kwadratem. W rezultacie mamy zysk 3/1 w stosunku do ryzyka: zysk 225 punktów przy stop lossie 65 punktów.

Przykład transakcji następnego dnia:

Czerwona strzałka pokazuje przebicie dolnego poziomu, co uruchomiło oczekujące zlecenie sprzedaży. Zlecenie wejścia musi być również złożone z oddzielnym depozytem zabezpieczającym dla bieżącego spreadu. Stop loss dla tej krótkiej transakcji jest zaznaczony czerwoną linią – znajduje się ona poza górnym poziomym poziomem.

Następnie cena przebiła stop-loss i jednocześnie aktywowała oczekujący poziom kupna, ponieważ spodziewaliśmy się trendu wzrostowego. Stop loss dla tej transakcji kupna jest umieszczony poniżej dolnego poziomu zaznaczonego zieloną linią.

W rezultacie cena wahała się w korytarzu przez cały dzień i nie było ruchu kierunkowego. Transakcja została zamknięta pod koniec sesji amerykańskiej, na punkt zamknięcia wskazuje zielony prostokąt.

Wynik dnia: 1 stratna transakcja w kwocie pełnego zlecenia stop, 1 stratna transakcja na kwotę 0,5 zlecenia stop.

Jeśli stop loss wynosi 1% depozytu, wynik dwóch dni handlowych wygląda następująco:

• 1 zyskowna transakcja w wysokości 3%;
• 1 stratna transakcja w wysokości 1%;
• 1 stratna transakcja w wysokości 0,5%.

Dlatego wynik dwóch dni sesyjnych to zysk.

Strategia jest trendem, więc ma następujące właściwości:

• udział zyskownych transakcji wyniesie około 30-35%;
• zalecany stosunek zysku do ryzyka: od 4/1.

Nie bój się stratnych transakcji. Dopóki ryzykujesz nie więcej niż 1% depozytu, są one dopuszczalne.

Bardziej doświadczeni traderzy mogą korzystać z następujących narzędzi:

• Wskaźnika ATR z okresem 5 w przedziale czasowym D1. Przed złożeniem zamówienia porównaj szerokość zasięgu z wartością wskaźnika. Najlepiej, aby ATR był co najmniej 3 razy większy niż szerokość zakresu;
• trailing stopu. Powinieneś zacząć od stosunku 2/1. Przy strategii trendu, transakcje zamknięte przez take profit są na wagę złota. Z drugiej strony, przedwczesne użycie stop lossu może prowadzić do zmniejszenia potencjalnego zysku.

Jeśli napotkasz skomplikowane sytuacje podczas handlu tą strategią, zadaj pytania w komentarzach.

Muszę też wspomnieć, że ta strategia jest tylko punktem wyjścia do opracowania własnej metody, a nie gotowym uniwersalnym systemem handlowym. Jej celem jest pomoc traderowi w ustaleniu, czy są to wygodne przebicia poziomu handlowego i czy jest on zainteresowany dalszymi badaniami tego podejścia.

Jak kupować akcje NASDAQ

Akcje notowane na NASDAQ dzielą się na dwie kategorie:

• NASDAQ Rynek krajowy – główny rynek dużych spółek o najbardziej płynnych akcjach;
• NASDAQ z Małą Kapitalizacją to rynek dla małych spółek o niskiej kapitalizacji rynkowej, a co za tym idzie, mniejszej płynności.

Prywatni inwestorzy mogą kupować akcje NASDAQ wyłącznie za pośrednictwem maklera giełdowego, który zapewnia dostęp do giełdy. Nie musisz jechać do USA, wielu brokerów ma przedstawicielstwa w innych krajach.

Kolejna ważna kwestia: największe spółki, których akcje są notowane na NASDAQ, notowane są również na innych giełdach. Dlatego twoja lokalna giełda może zapewnić wszystko, czego potrzebujesz do handlu takimi akcjami. Jednak lokalne rynki akcji będą prawdopodobnie miały ograniczony wybór: najprawdopodobniej nie będzie tanich papierów wartościowych z kategorii o małej kapitalizacji rynkowej.

Jak inwestować w NASDAQ krok po kroku:

1. Określ strategię inwestycyjną – zachowanie lub zwiększenie kapitału. W przypadku akcji, im wyższy pożądany zwrot, tym większe ryzyko i możliwe wypłaty. Podstawą portfolio powinny być zawsze stabilne akcje o niskiej rentowności i niskim ryzyku strat. Wysoce dochodowe, a co za tym idzie, obarczone wysokim ryzykiem aktywa powinny być dobierane na podstawie pożądanej stopy zwrotu. Dlatego w pierwszym przypadku, przy niskiej tolerancji ryzyka, udział akcji wysokiego ryzyka w portfolio powinien być minimalny, a w drugim przypadku - akcji wysokodochodowych powinno być więcej.

2. Określ wysokość kapitału inwestycyjnego. Zwykle, zaczynając coś nowego, idziemy na całość. Jeśli chcesz schudnąć – natychmiast wyeliminuj wszystkie słodkie i tłuste potrawy. Jeśli chcesz inwestować – nie baw się i zainwestuj wszystkie zaoszczędzone pieniądze w akcje. Nikt nie chce przyznać, że takie podejście nie sprawdza się na dłuższą metę. Dlatego początkowa wysokość kapitału powinna być taka, abyś mógł go bez żalu stracić. Następnie pomnóż tę liczbę przez 3 i uzyskaj wymaganą kwotę kapitału. Jeśli ciekawi cię ten wzór, zadaj pytanie w komentarzach.

3. Wybierz brokera. Głównym kryterium są informacje licencyjne, które powinny być łatwo dostępne. Jeśli zamierzasz handlować na giełdzie NASDAQ, amerykański broker musi posiadać licencję SEC. Następnie zapoznaj się z warunkami handlowymi. Ogólnym zaleceniem jest redukcja kosztów. Sprawdź też następujące szczegóły:

• prowizję maklerską. Opłata jest pobierana za dostęp do giełdy i może być podana bez podatku VAT. Jeśli inwestujesz niewielką kwotę, preferowana jest prowizja jako % zarobków. W przypadku dużych inwestycji wybierz stałą kwotę na transakcję, na przykład 2 USD;
• prowizję za prowadzenie konta maklerskiego. Jest pobierana niezależnie od tego, czy przeprowadzasz transakcje, czy nie. Dlatego najlepiej jest jej całkowicie unikać;
• opłatę depozytową. To opłata za przechowywanie papierów wartościowych. Może być podana oddzielnie od innych prowizji;
• prowizję giełdową. Jej wielkość zależy od tego, na której z giełd zamierzasz kupić akcje;

4. Otwórz konto maklerskie i zdeponuj środki.

Teraz możesz inwestować w akcje pożądanych spółek. Inwestorzy kupują akcje online za pośrednictwem terminala handlowego dostarczonego przez brokera.

Handel akcjami NASDAQ to obszerny temat, który trudno omówić w jednym artykule. Opowiedz nam o swoich osobistych doświadczeniach. W jakie akcje wolisz inwestować? Podziel się swoimi opiniami lub pytaniami w komentarzach, chętnie o nich porozmawiam.

Zalety/Wady inwestowania w Indeks NASDAQ

Główne zalety inwestowania w indeksy to prostota i niski próg wymaganego depozytu. Inwestor nie musi rozumieć akcji ani tworzenia portfolio, ponieważ Indeksy NASDAQ Composite i NASDAQ-100 są już utworzonymi portfolio. Aby zainwestować wystarczy, że kupisz jeden z instrumentów pochodnych odpowiadający wysokości twojego kapitału.

Inwestowanie w NASDAQ za pośrednictwem kontraktów futures, funduszy indeksowych (ETF-ów) i funduszy inwestycyjnych już oznacza dywersyfikację, ponieważ każdy indeks składa się z akcji wielu spółek. Z drugiej strony dywersyfikacja w tym przypadku jest ograniczona: inwestorzy kupują wyłącznie akcje spółek wchodzących w skład NASDAQ.

Inwestując w NASDAQ-100 i NASDAQ Composite koszty będą niższe niż przy samodzielnym budowaniu portfolio inwestycyjnego. Indeksy charakteryzują się również większą płynnością w porównaniu z pojedynczymi akcjami – inwestor indeksowy będzie mógł sprzedać aktywo po cenie zbliżonej do ceny rynkowej.

Każdy z indeksów NASDAQ składa się ze spółek z określonego sektora gospodarki. W rezultacie podczas tworzenia się baniek ekonomicznych, gwałtownych i nieuzasadnionych wzrostów popytu na aktywa, indeks i jego pochodne będą gwałtownie rosły zgodnie z prawem podaży/popytu, zamiast odzwierciedlać rzeczywistą sytuację w sektorze. Gdy bańka pęka, rynek wchodzi w okres spowolnienia, który nie wiadomo ile potrwa. Inwestorzy zainspirowani gwałtownym wzrostem i inwestujący duże pieniądze są narażeni na przedłużone straty.

Indeks istnieje od kilkudziesięciu lat, więc jest nieustannie rebalansowany według pewnych zasad. NASDAQ nie obejmuje innowacyjnych aktywów, więc jest mało prawdopodobne, aby cena gwałtownie wzrosła.

Rebalansowanie następuje tylko kilka razy w roku, co oznacza, że zanim zostanie przeprowadzone, słabe akcje mogą przez długi czas negatywnie wpływać na wartość NASDAQ.

Wniosek

Ten artykuł zawiera obszerne zestawienie dwóch głównych indeksów NASDAQ: NASDAQ-100 i NASDAQ Composite. Jednak NASDAQ to szerszy obszar do zbadania przez potencjalnych inwestorów. Każdy z indeksów tej giełdy obejmuje określony sektor gospodarki i może być wykorzystany do dywersyfikacji inwestycji. Ponadto, tworząc portfolio inwestycyjne, możesz rozdzielać inwestycje nie tylko między różne indeksy, ale także między ich instrumenty pochodne. Na przykład połącz kontrakty futures na NASDAQ Composite i ETF-y NASDAQ-100.

NASDAQ to jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych giełd, dlatego brokerzy z różnych krajów dają możliwość inwestowania w pochodne instrumenty finansowe tej rodziny indeksów bez otwierania konta maklerskiego w Stanach Zjednoczonych.

Moim zdaniem inwestowanie w NASDAQ ma sens w dwóch przypadkach:

• na początku drogi inwestora, w szczególności przy pomocy szerokiej gamy ETF-ów NASDAQ i funduszy inwestycyjnych oraz ze względu na niskie wymagania co do wielkości depozytu;
• w przypadku średnio- i długoterminowych inwestycji z zyskiem wyższym niż inflacja i stopy bankowe.

W ostatnich latach NASDAQ przewyższył amerykański Dow Jones i S&P 500, więc inwestowanie w NQ jest bardziej odpowiednie dla inwestorów agresywnych niż konserwatywnych.

Wykres cen NQ w czasie rzeczywistym