Jak zostać odnoszącym sukcesy traderem Forexu?

2024.04.30 2024.04.30 Jak zostać odnoszącym sukcesy traderem Forexu?

Artem Shashkovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/artem-shashkov/

Standardowe rozumienie odnoszących sukcesy traderów Forexu jest dalekie od rzeczywistości. Media przedstawiają ich siedzących w luksusowych apartamentach w drogich garniturach i przed kilkoma monitorami. Gdy wszędzie widzimy takie obrazki, trudno uwierzyć, że odnoszący sukcesy trader forexu wygląda i zachowuje się jak przeciętny człowiek.

Odnoszący sukcesy traderzy w mediach

Udany handel wynika z równoważenia emocji, pragnień, pracy i czasu wolnego. Odnoszący sukcesy trader forexu w końcu zdaje sobie sprawę, że nie potrzebuje większości rzeczy reklamowanych na pięknych banerach, nawet jeśli go na nie stać.

Traderom detalicznym Forexu wystarczy jeden lub dwa monitory i zwykle pracują oni z domu. Fundusze hedgingowe nie muszą mieć biura na ostatnim piętrze. Z handlu internetowego w zwykłym budynku również można czerpać zyski.

Kim jest trader Forexu?

W ogólnym znaczeniu tego słowa trader to osoba, która handluje różnymi aktywami na giełdzie: walutami, akcjami, obligacjami, instrumentami pochodnymi i innymi aktywami, które można kupować i sprzedawać.

Traderzy Forexu dzielą się na dwie główne kategorie. Są to:

1. Traderzy instytucjonalni

Rozwijają karierę handlową na rynku Forex w banku lub firmie inwestycyjnej. Przeprowadzają transakcje w imieniu firmy i przy użyciu jej pieniędzy. Jednocześnie mogą mieć własną strategię handlową i odnosić sukcesy jako traderzy Forexu. Uwzględnij tutaj również traderów, których celem jest zabezpieczenie ryzyka korporacyjnego, a nie osiąganie zysków. Na przykład producentów mąki, którzy kupują kontrakty futures na pszenicę.

Trader instytucjonalny przeprowadza transakcję na zlecenie klienta

2. Traderzy detaliczni

Handlują na rynku walutowym we własnym imieniu lub w imieniu własnej firmy, wykorzystując własne środki finansowe. Profesjonalny trader detaliczny zarabia pieniądze, przeprowadzając transakcje zgodnie ze swoją strategią handlową. Odnoszący sukcesy traderzy Forexu mogą również działać jako powiernicy i zarządzać kapitałem innych inwestorów. W przeciwieństwie do brokerów, trader nie może handlować w imieniu osób trzecich.

Jak wygląda handel na forexie?

Transakcje na rynku Forex dzielą się na dwie kategorie: transakcje bezpośrednie i pośrednie.

Transakcje bezpośrednie mają na celu czerpanie korzyści z przyszłych zmian cen aktywów. Na przykład kupujesz eur/usd po 1,08 i sprzedajesz później za 1,09. Traderzy detaliczni lub firmy inwestycyjne przeprowadzają właśnie takie transakcje. Transakcje bezpośrednie oznaczają otwieranie i zamykanie transakcji. Na przykład kupujesz EURUSD, a następnie sprzedajesz tę parę później po wyższej cenie, aby spekulować na temat zmiany ceny.

Transakcje bezpośrednie. Zakup po niższej cenie, sprzedaż po wyższej.

Transakcje pośrednie mają na celu kupno lub sprzedaż aktywów. Tacy traderzy nie myślą o przyszłych zachowaniach cenowych. Na przykład turysta z USA kupuje eur/usd, ponieważ potrzebuje euro na podróż po Europie. Albo japońska firma kupuje USDJPY, ponieważ musi kupić trochę amerykańskiego sprzętu. Takie transakcje oznaczają, że osoba lub firma nie ma na celu spekulacji.

Aby rozpocząć handel na rynku Forex, potrzebujesz regulowanego brokera lub banku oferującego usługi maklerskie. Traderzy mogą korzystać ze specjalnego oprogramowania handlowego lub składać zlecenia zdalnie, dzwoniąc do swojego brokera.

Jak zostać traderem Forexu?

Aby rozpocząć handel na rynku Forex, musisz wybrać brokera, otworzyć konto i złożyć zlecenia kupna i sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej. Będziesz potrzebował wielu godzin praktyki, aby stać się odnoszącym sukcesy traderem Forexu i przekształcić handel w swoje główne źródło dochodu. Będziesz musiał rozwinąć umiejętności handlowe i przeanalizować swoje reakcje emocjonalne podczas handlu na rynku Forex.

Aby otworzyć konto handlowe musisz zarejestrować się u brokera. Otrzymasz wtedy dostęp do swoich statystyk handlowych, kont i ich parametrów, takich jak dźwignia finansowa, depozyt, rodzaj konta, itp.

Osobisty profil klienta w LiteForexie pokazujący informacje o inwestorze, jego pieniądzach i otwartych kontach

Aby odnieść sukces w handlu na rynku Forex, musisz najpierw otworzyć konto demo. Następnie przećwiczyć używanie wskaźników i testować strategie handlowe, które udało ci się znaleźć. Kolejny etap twojej podróży handlowej będzie obejmował dwa elementy:

• Analizę statystyk, czyli ulepszanie strategii handlowej;
• Analizę twoich reakcji emocjonalnych i kontrolę, czyli pracę nad handlem systemowym, w którym pośrednio podążasz za swoją strategią handlową.

Kryteria sukcesu tradera forexu

Sukces nie powinien być mierzony materialnymi rzeczami, na które wydajesz swój dochód z handlu na rynku Forex. Należy go mierzyć na podstawie danych statystycznych:

• Ile transakcji przeprowadzono zgodnie z twoją strategią handlową?
• Jaki jest współczynnik rentowności kapitału w danym okresie?
• Ile miesięcy w roku było opłacalnych?

Możesz mieć 95% transakcji systemowych, ale stracić wszystkie pieniądze w jednej transakcji niesystemowej, więc pozostałe dwa wskaźniki będą ujemne. Możesz osiągnąć ogromne zyski, podwoić lub potroić swój kapitał ryzyka i ponieść straty handlowe w następnych miesiącach. Lub możesz mieć stabilne miesięczne zyski, ale twój handel nie może być uznany za udany, jeśli wskaźnik zysku wynosi około zera.

Będziesz musiał poprawić każdy z trzech wskaźników, aby osiągnąć dobre wyniki. Są one jak trzy nogi stołu: wszystkie są ważne. Im lepsze są te trzy kryteria, tym bardziej profesjonalny jest trader.

Inne kryteria sukcesu to:

• Zarządzany kapitał;
• Historia osiągnięć: jak długo trader aktywnie handluje?

Im większym kapitałem zarządza trader Forexu, tym większa jest jego efektywność handlowa, ponieważ może zarobić więcej przy tym samym wskaźniku zysku. Ponadto długi okres generowania zysków oznacza, że program handlowy tradera może szybko dostosować się do warunków rynkowych, takich jak zmienność i płynność.

Zarządzanie ryzykiem a handel na Forexie

Bez względu na to, ile może zarobić odnoszący sukcesy trader Forexu, może stracić wszystko w jednej transakcji — wszystkie zyski i początkową inwestycję — chyba że ustawi stop loss!

Zarządzanie ryzykiem to kontrola pieniędzy w warunkach niepewności charakterystycznej dla wszystkich rynków finansowych, w tym Forexu. Cena może rosnąć lub spadać, szybko lub wolno, w każdej chwili. Trader nie może odnieść sukcesu w handlu na rynku Forex bez zrozumienia ryzyka związanego z handlem na Forexie.

Główne zasady zarządzania ryzykiem:

• Przestrzegaj zasad swojego systemu handlowego. Odchodząc od swojego planu handlowego, trader ryzykuje pogorszenie swoich wyników i utratę zysków.
• Ogranicz wolumen przyszłych transakcji. Jeśli trader Forexu zużywa zbyt dużo pieniędzy w jednej transakcji, powiedzmy 5% depozytu, seria 5 transakcji przynoszących straty zmniejszy jego kapitał o około 23%;
• Handluj aktywami płynnymi. Główne pary walutowe charakteryzują się wąskimi spreadami, co przyciąga traderów forexu, ponieważ rzeczywiste poziomy wejścia i wyjścia zwykle odpowiadają przewidywanym poziomom, z pewnymi wyjątkami. Im niższa płynność, tym gorsze poziomy wejścia i wyjścia, co zmniejszy zyski i zwiększy straty.

Spread wynoszący 2 punkty, główna para walutowa EUR/USD.

Trader powinien zatem:

• umieszczać zlecenia stop loss w celu wcześniejszego ograniczenia strat;
• na przykład ryzykować nie więcej niż 1% kapitału na transakcję;
• handlować aktywami płynnymi. W przypadku handlu w ciągu dnia wskazany jest handel w godzinach płynności aktywów.

Dziesięć sposobów, aby stać się odnoszącym sukcesy traderem forexu

Aby odnieść sukces, musisz działać systematycznie, zgodnie z planem i trzymać się pewnych zasad handlu.

1. Sprawdź wszystkie dostępne style handlowe Forexu: pipsing, skalpowanie, handel dzienny, handel wahadłowy lub handel pozycyjny. Wybierz ten styl, który odpowiada twojemu temperamentowi i pasuje do twojego harmonogramu.
2. Ignoruj prognozy innych traderów forexu: nikt nie zna wszystkich przyczyn ruchów rynkowych na wykresie cenowym. Jednak niektóre porady profesjonalnych traderów mogą być warte rozważenia.
3. Nie myśl o zarobieniu określonej kwoty; myśl o tym, aby stać się dobrym traderem.
4. Spróbuj użyć różnych par walutowych i narzędzi analizy technicznej. Skoncentruj się na tych, które przynoszą najlepsze wyniki.
5. Zbadaj swoje reakcje na stratne i zyskowne transakcje, prawidłowe lub błędne prognozy oraz utracone zyski z transakcji. Zapisz swoje emocje na papierze — wszystko to pomoże twojemu umysłowi przystosować się i zwiększyć odsetek udanych transakcji systemowych.
6. Badaj i testuj różne metody zarządzania kapitałem, takie jak strategie ułamkowe lub stałe.
7. Porównuj swoje rzeczywiste wyniki handlowe tylko z wynikami z przeszłości.
8. Handluj na platformie Forexu lub testerze, używając wirtualnych środków tak długo, jak to możliwe, aby zdobyć doświadczenie handlowe i szybciej się uczyć.
9. Nie oczekuj szybkich rezultatów. Powinieneś mieć realistyczne oczekiwania! Specjaliści potrzebują co najmniej czterech lat szkolenia, aby rozpocząć karierę w dowolnym sektorze. Aby zostać odnoszącym sukcesy traderem od zera, ty również potrzebujesz czasu.
10. Pamiętaj o dwóch postulatach dotyczących handlu na rynku Forex: „Nie jestem najmądrzejszy” i „Daj zarobić biednemu”. Pierwszy oznacza, że dana osoba nie może przewidzieć ruchów na rynku. Drugi mówi o tym, że nie należy cały czas kupować na najniższym poziomie i sprzedawać na wysokim – niech ten, który później wszedł na rynek, też coś zarobi!

Ryzyko handlowe Forexu

Pierwsze istotne ryzyko związane jest z dźwignią finansową. Forex umożliwia operowanie sumami 1000 razy większymi niż twój depozyt. Nawet odnoszący sukcesy trader powinien przestrzegać zasad zarządzania ryzykiem, w przeciwnym razie może stracić cały kapitał po jednej niewielkiej zmianie ceny.

Mimo to zawsze istnieje ryzyko poślizgu, gdy zlecenie jest realizowane po cenie gorszej niż oczekiwano, nawet jeśli handlujesz systematycznie i przestrzegasz zasad zarządzania ryzykiem. Dzieje się tak wtedy, gdy spada płynność i nie ma kontrahenta dla twojej transakcji po danej cenie. Wtedy trader ryzykuje utratę pieniędzy. Poślizgi często występują podczas ważnych komunikatów prasowych, gdy cena zmienia się drastycznie w przeciwnych kierunkach.

Statystyki sprzedaży detalicznej w USA i reakcja rynku na otwarcie sesji handlowej w USA

Trzecie ryzyko Forexu jest związane ze stanem psychicznym i emocjonalnym tradera po serii złych transakcji, zwanych „tiltami”. W tym stanie decyzje tradera są emocjonalne i zwykle skutkują niespójnym handlem. Aby sobie z tym poradzić, zaleca się traderom ograniczenie liczby transakcji dziennie, tygodniowo lub miesięcznie i zaprzestanie handlu po osiągnięciu tej liczby.

Ryzyko związane z handlem na rynku Forex dotyczy też brokera, stabilności połączenia internetowego oraz działania komputera lub innego urządzenia używanego do handlu na rynku Forex.

Punkty kluczowe

Wielu traderów ma ten sam problem: handlują w pośpiechu, aby osiągnąć zyski i odnieść sukces,  lekceważąc plany handlowe, jeśli takie w ogóle mają. Zamiast zdobywać darmowe doświadczenie w handlu za pomocą testerów Forexu, badać wskaźniki techniczne i określać punkty wejścia/wyjścia w oparciu o specyfikę pary walutowej, trader desperacko pragnie zarobić przy minimalnej inwestycji początkowej.

W rezultacie zarządzanie pieniędzmi i analiza ryzyk związanych z techniczną stroną handlu, takich jak poślizgi cenowe czy rekwotowania, schodzą na drugi plan. Stąd większe wolumeny transakcji, straty pieniężne i brak motywacji do kontynuowania działalności.

W przeciwieństwie do popularnego poglądu, że działalność handlowa jest szczególnym biznesem handlowym, wymaga ona jedynie systematycznych studiów i praktyki, tak samo jak każda inna działalność. Konsekwentnie zyskowny handel rozpoczyna się wtedy, gdy trader w pełni opanuje swój system handlowy opracowany w oparciu o swój temperament, zrozumienie rynku, emocje, cele i oczekiwania. A taka przemiana wymaga czasu.